こんにちは、CRMエバンジェリストの松原です。

「あれ、まだ承認もらってないんですけど…」を防ぐ

見積の値引き、契約条件の変更、経費申請、特別対応の許可——現場には「誰かの承認がないと先に進めない」業務が山ほどあります。
ところが、承認の依頼と回答がメールやチャット、口頭で行われていると、次のような事態が起こりがちです。

• 承認依頼が届いているのに埋もれて気づかれない
• 誰が最終承認者なのか、担当者しか把握していない
• 承認されたはずなのに、記録がどこにも残っていない
• 承認待ちのまま案件が止まっていることに、誰も気づかない

EMOROCO CRM Liteのワークフローエンジンに追加された承認ワークフロー機能は、この「承認の空白地帯」をCRM上に引き戻すための機能です。

ワークフローアクションに「承認依頼」を追加

EMOROCO CRM Liteのワークフローは、もともとレコードの作成・更新をきっかけに、フィールド更新・レコード作成・通知送信・数式計算・メール送信・外部APIデータ取得・関連レコードのフィールド更新・外部連携（API/Webhook）実行・LINE通知といった多彩なアクションを自動化できる仕組みでした。

このアクション一覧に新たに加わったのが「承認依頼」です。
たとえば「見積金額が一定額を超えたら上長に承認依頼を送る」「契約内容が変更されたら決裁者の承認を求める」といったルールを、プログラムを書かずにワークフロー設定画面から組み立てられます。

トリガーの豊富さが承認フローの自由度を支える

承認依頼をどのタイミングで発生させるかは、トリガーの種類によって決まります。EMOROCO CRM Liteのワークフローには以下のようなトリガーが用意されています。

• 作成時（OnCreate）
• 更新時（OnUpdate）
• 削除時（OnDelete）
• 手動実行（Manual）
• BPFステージ変更時（OnBpfStageChange）
• 活動が作成・更新されたとき
• フォローアップが作成・更新されたとき

特に注目したいのが「BPFステージ変更時」です。
Business Process Flow（BPF）で案件のフェーズを「見積作成中」から「承認待ち」に進めた瞬間に、自動で承認依頼を飛ばす——という設計が可能になります。
案件の進行と承認プロセスが、別々の仕組みではなく一つの流れとして繋がります。

承認依頼の通知は、届く場所に届ける

承認依頼を送っても、相手が気づかなければ意味がありません。
EMOROCO CRM Liteでは、承認依頼のアクションと合わせてLINE通知を組み合わせることで、決裁者のスマートフォンに直接アラートを届けられます。
社内メールが埋もれがちな環境でも、「必ず気づく」通知経路を選べるのは、CRMとLINEを標準で繋げられるEMOROCO CRM Liteならではの強みです。

承認結果自体も、案件レコードや商談レコードに紐づいた形で記録されるため、「いつ・誰が・何を承認したか」があとから振り返れる状態になります。
口頭やメールでのやり取りに比べて、記録の抜け漏れが起きにくくなります。

承認は「止める」ためではなく「安心して進める」ため

承認フローというと、「業務を遅らせるための関門」というイメージを持たれることがあります。
しかしEMOROCO CRM Liteの承認ワークフローが目指しているのは逆で、「誰かの目を通ったという安心感を持って、次の工程に進む」ための仕組みです。

承認待ちの状態が可視化され、通知が確実に届き、記録が残る——この3つが揃うことで、承認プロセスは「業務のボトルネック」から「業務の信頼性を支える工程」に変わります。

なお、こうしたワークフローとBPF・スコアリングを組み合わせた関係性資産化の設計思想は、2026年6月に特許出願も行っています（特許出願中：特願2026-122904）。
属人的な運用ではなく、再現性のある仕組みとしてCRM4.0の思想を実装している点が、EMOROCO CRM Liteの継続的な強みです。

EMOROCO CRM Liteは月額1,500円／ユーザー（最低3ユーザーから）・初期費用0円で、30日間の無料トライアル（https://www.emoroco.com/）から始められます。
IT導入補助金対象ツール番号：DL07-0022934。

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