こんにちは、CRMエバンジェリストの松原です。

「機能の説明は読んだけど、実際の画面がどうなのか見たい」

CRMの導入検討で必ず出てくる声です。

この記事では、EMOROCO CRM Liteの実際の画面を使いながら、主要機能の使い方を解説します。
実際の画面を見ることで「自社で使えるかどうか」の判断が格段に速くなります。

画面①：共有ダッシュボード——チーム全体の状況を把握する

ログイン直後に表示される共有ダッシュボードです。チームメンバー全員が同じ情報を見る画面です。

画面上部の4つのKPIカードで「総レコード数・今日の新規登録・今週の新規登録・エンティティ数」が一目でわかります。

中央の「エンティティ別レコード数」バーグラフで、どのデータが何件登録されているかを把握できます。
右側の「最近のアクティビティ」でチームの最新操作が確認できます。

画面②：個人ダッシュボード——自分だけのKPI管理画面

共有ダッシュボードと切り替えて使う「個人ダッシュボード」です。画面上部のタブで切り替えられます。

個人ダッシュボードの3つの特徴：

マネージャーは担当者ごとの数字を見るビューに、営業担当者は自分の今日のタスクとKPIを見るビューに——それぞれが最適な画面を自分で設計できます。

画面③：GISマップ（取引先企業地図表示）——顧客を地図で見る

取引先企業を地図上にピンで表示したGISマップです。ピンの色が感情温度に対応しています。

「今日のエリアで、クール以下の顧客はどこにいるか」が地図で一目でわかります。

画面④：ルート最適化——訪問順を自動で決める

「自動最適化」ボタンで訪問ルートを自動最適化。各ピンに番号が表示され、今日の訪問順序が一目でわかります。この操作が30秒で完了します。

画面⑤：スコアリングルール管理——ナーチャリングスコアのルール設定

MAリードナーチャリングのスコアリングルールを設定する画面です。

「Web問い合わせで+10点」「役職が部長以上で+5点」のように、自社の営業プロセスに合わせてノーコードで設定できます。

画面⑥：ポータルユーザー紐づけ——スコアの客観データを収集する

顧客ポータルへのアクセスをナーチャリングスコアに反映するために、ポータルユーザーとCRMのレコードを紐づける管理画面です。

「全リンク・承認待ち・未紐づけ」の3タブで管理。
未紐づけのポータルユーザーに「紐づける」ボタンで関連付けすると、その後のポータルアクセスが自動でスコアに加算されます。

画面⑦：ワークフローアクション——自動化できるアクションの種類

ワークフローで設定できるアクションの一覧です。

LINE通知・外部ロジック呼び出しを含む10種類のアクションが標準搭載されています。
「感情温度がクールになったらLINEに通知」「受注確定時に外部システムにデータを送信」といった設計がノーコードで実現できます。

画面⑧：Microsoft 365カレンダー連携

OutlookカレンダーとEMOROCO CRM Liteを連携する設定画面です。

「Microsoftアカウントでサインイン」ボタンをクリックするだけで連携が完了します。
Microsoft 365環境を使っている企業が、CRMとOutlookを行き来する手間がなくなります。

画面⑨：フィールドカスタマイズ——ノーコードで今日変える

フィールド（入力項目）の追加・変更を行うカスタマイズ画面です。「＋フィールド追加」ボタンからプログラミング不要で新しいフィールドを追加できます。
業種に合った独自フィールドをその日のうちに設定できます。

30日間の無料トライアルで実際に触ってみる

この記事で紹介した全ての画面を、30日間の無料トライアルで実際に操作できます。

まず「取引先企業」に既存の顧客データをCSVでインポートし、GISマップで地図表示してみてください。
「自社の顧客が地図で見える」その瞬間が、最初の判断基準になります。

30日間の無料トライアルはこちら
デジタル化・AI導入補助金2026 対応ツール番号：DL07-0022934
製品情報：https://www.emoroco.com/

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