こんにちは、CRMエバンジェリストの松原です。

「ダッシュボードはあるけど、マネージャー向けの画面で自分には関係ない情報が多い」

「自分が今日追うべき数字だけをすぐに確認したい」

「チーム全体の数字と自分の担当の数字を、場面に応じて使い分けたい」

営業担当者・マネージャーそれぞれから聞く声です。

EMOROCO CRM Liteは「共有ダッシュボード」と「個人ダッシュボード」の2層設計を採用しています。
チーム全体で同じ情報を共有しながら、個人ごとに最適化された画面を持てる——この設計が、役職・役割ごとの「使いやすさ」を実現します。

共有ダッシュボードと個人ダッシュボードの違い

個人ダッシュボードの3つの設計要素

①KPIウィジェット——経営目標の達成度をリアルタイムで確認

個人ダッシュボードにKPIウィジェットを追加すると、自分が追う数値目標がリアルタイムで表示されます。

「今期の売上見込みが目標の何%か」が毎朝確認できることで、「あと何件受注が必要か」という逆算思考が自然と生まれます。
経営目標と日々の行動が直接つながる設計です。

②一覧ウィジェット——感情温度付きの案件・顧客リスト

一覧ウィジェットでは、営業案件・取引先企業・タスク等の一覧を個人ダッシュボードに表示できます。

画面の一覧には以下が含まれています：

感情温度が一覧に色表示されることの意味：
受注確度80%だがクール——この矛盾がひと目でわかります。
「受注確度は高いが関係が冷えてきている案件」への先手フォローを、一覧を見た瞬間に判断できます。

③ウィジェットの自由配置

「＋ウィジェットを追加」ボタンから、必要なウィジェットを追加できます。
ドラッグ＆ドロップで並び替えも自由です。設定はサーバーに保存されるため、次回ログイン時も同じ画面が維持されます。

役職別の個人ダッシュボード設計例

営業担当者の個人ダッシュボード

「画面を開いた瞬間に今日やるべきことがわかる」設計。

営業マネージャーの個人ダッシュボード

「チーム全体のリスクが1画面でわかる」設計。

経営者の個人ダッシュボード

「経営目標に対する達成度が毎日確認できる」設計。

共有ダッシュボードと個人ダッシュボードの使い分け

まとめ——「全員が同じ画面を見る」と「自分に最適な画面を持つ」の両立

共有ダッシュボードで組織の全体感を共有しながら、個人ダッシュボードで「今日自分が何をすべきか」を明確にする——この2層設計が、CRMを「使われるツール」にします。

「開いたけど何を見ればいいかわからない」というダッシュボードの失敗を防ぐために、まず個人ダッシュボードに「今月のKPI」と「今日のタスク」の2つのウィジェットだけを置くことから始めてください。

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デジタル化・AI導入補助金2026 対応ツール番号：DL07-0022934
製品情報：https://www.emoroco.com/

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