はじめに

前回は、EMOROCO CRM Liteで管理するデータの土台となる「エンティティ機能」をご紹介しました。

今回は、そのエンティティにどのような情報を登録するのかを決める、「フィールド機能」についてご紹介します。

「入力項目が多すぎて分かりにくい」
「人によって入力内容がバラバラになる」
「必要な情報が抜け漏れてしまう」

このような課題を解決するために、フィールド設計は非常に重要です。

フィールドとは？

フィールドとは、データを入力・保存するための項目のことです。

例えば「顧客」エンティティであれば、

• ・顧客名
• ・会社名
• ・電話番号
• ・メールアドレス
• ・住所
• ・担当者名

などがフィールドになります。

EMOROCO CRM Liteでは、業務に合わせて必要なフィールドを自由に追加・編集できます。

フィールド一覧画面

まずは、エンティティに設定されているフィールドを確認する画面です。

ここから、フィールドの追加・編集・削除を行います。

フィールドを追加する

新しい項目が必要になった場合は、「＋追加」から簡単に作成できます。

主な設定項目は以下の通りです。

• ・表示名
• ・論理名
• ・データ型
• ・必須設定
• ・説明

データ型を選択できる

入力内容に合わせて、適切なデータ型を選択できます。

例えば、

適切なデータ型を設定することで、入力ミスを防ぎ、集計や分析もしやすくなります。

必須項目で入力漏れを防止

「顧客名」や「メールアドレス」など、必ず入力してほしい項目は必須設定にできます。

これにより、重要な情報の入力漏れを防ぐことができます。

選択肢で入力を統一

対応状況や案件ステータスなどは、自由入力ではなく選択肢にするのがおすすめです。

例えば、

• ・未対応
• ・対応中
• ・完了

のように設定することで、入力内容を統一できます。

フィールド設計のポイント

1. 本当に必要な項目だけに絞る

項目を増やしすぎると、入力負担が大きくなります。

2. 自由入力を減らす

選択肢を活用すると、集計や分析がしやすくなります。

3. 後で分析することを意識する

「どんな情報を集計したいか」を考えて設計すると、将来的に役立ちます。

ワンポイント活用例 💡

問い合わせ管理で「問い合わせ種別」を選択肢にしておくと、

• ・製品について
• ・料金について
• ・不具合
• ・その他

といった集計が簡単にでき、どの問い合わせが多いかを分析できます。

この機能のメリット

フィールド機能を活用することで、

• ・入力ルールを統一できる
• ・入力漏れを防げる
• ・データ品質が向上する
• ・集計・分析しやすくなる
• ・業務に合わせて柔軟に変更できる

といった効果が期待できます。

まとめ

今回は、EMOROCO CRM Liteの「フィールド機能」をご紹介しました。

フィールドは、単なる入力項目ではなく、「どの情報を、どのようなルールで管理するか」を決める重要な機能です。

適切なフィールド設計を行うことで、入力しやすく、分析しやすいCRMを実現できます。

次回は、追加したフィールドをどのように画面へ配置するのか、「フォーム機能」についてご紹介します。ぜひご期待ください。