こんにちは、CRMエバンジェリストの松原です。

情報が多すぎる画面は、誰のためにもならない

新人の営業担当者に、経営層向けの原価情報や、他部署の契約条件までまとめて見えるCRM画面を渡したらどうなるでしょうか。
多くの場合、「情報が多すぎて何を見ればいいか分からない」という状態になり、結局は限られた項目しか使われないまま終わってしまいます。

逆に、代理店担当者に社内の全案件が見えてしまうような設計では、情報漏洩のリスクも高まります。
EMOROCO CRM Liteのセキュリティロール・フォーム権限管理機能は、「誰に、何を、どこまで見せるか」を役割ごとに設計するための仕組みです。

フォームごとにセキュリティロールを設定する

EMOROCO CRM Liteでは、1つのエンティティに対して複数のフォームを用意し、それぞれにセキュリティロールを割り当てることができます。
たとえば、次のようなフォームを使い分けられます。

• 管理者用フォーム：すべての項目にアクセスできる
• 営業担当者用フォーム：自分が担当する案件の入力・閲覧に必要な項目のみ
• 閲覧専用フォーム：編集はできず、確認のみ可能
• 代理店用フォーム：自社に関わる範囲の情報だけを表示
• ポータル連携用フォーム：顧客自身がポータルからアクセスする際の専用画面

同じ「案件」というエンティティを扱っていても、ログインしているユーザーの役割に応じて、見える項目・操作できる範囲が自動的に切り替わります。

必要な情報だけを見せることの効果

役割に応じてフォームを出し分けることには、主に2つの効果があります。

入力ミスの防止 本来触れる必要のない項目が画面に出てこないため、誤って関係のない値を入力してしまうリスクが減ります。

不要な情報閲覧の防止 原価情報や社内限定のメモなど、役割によっては見せるべきでない情報を、そもそも画面に表示しないようにできます。権限設定を「アクセス制御」だけでなく「画面設計」のレベルで行える点が、EMOROCO CRM Liteの特徴です。

代理店・OEM展開との相性

代理店・OEMパートナーとしてEMOROCO CRM Liteを展開する場合にも、この機能は重要な役割を果たします。
代理店担当者には自社に関わる案件だけを見せる代理店用フォームを用意し、エンドユーザーにはポータル連携用フォームを用意する——といった形で、関係者それぞれに適した見え方を設計できます。
「同じ基盤を使いながら、立場によって見える世界が違う」という状態を、個別の開発なしに実現できます。

権限設計は、CRM定着の土台

バリデーション設定で入力の質を担保し、システムエンティティ管理で使う機能を絞り込む——ここまで紹介してきたノーコード設計の仕組みに、セキュリティロール・フォーム権限管理を組み合わせることで、「誰にとっても使いやすく、かつ安全なCRM」という状態が完成します。

“全員に同じ画面”を提供するのではなく、“役割に合った画面”を提供する。
これは機能の豊富さとは別の軸で、CRMが現場に定着するかどうかを左右する、地味だが重要な設計です。

EMOROCO CRM Liteは月額1,500円／ユーザー（最低3ユーザーから）・初期費用0円で、30日間の無料トライアル（https://www.emoroco.com/）から始められます。
IT導入補助金対象ツール番号：DL07-0022934。

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