■ 「次は何をすればいい？」が分からない…

営業活動では、

• ▼商談の次は何をする？
• ▼見積は提出した？
• ▼契約書は作成した？
• ▼フォローの連絡は済んでいる？

など、案件ごとに確認しなければならないことが数多くあります。

経験豊富な営業担当者であれば自然に進められる業務でも、新人や異動したばかりの担当者にとっては、「次に何をすればよいのか」が分からず、業務が止まってしまうこともあります。

■ 属人化が業務品質に差を生む

営業活動が担当者ごとの経験や知識に依存していると、

• ▼対応漏れが発生する
• ▼案件の進め方が人によって違う
• ▼引き継ぎが難しい
• ▼教育に時間がかかる

といった課題が生まれます。

企業として安定した成果を出すためには、

「誰が担当しても同じ流れで業務を進められる仕組み」

が必要です。

■ Business Process Flow（BPF）とは？

Business Process Flow（BPF）は、

業務の流れを画面上で見える化し、次に行うべき作業を案内する機能です。

営業担当者は、

現在どの段階にいるのか、

そして次に何を行うべきかを、一目で確認できます。

■ 営業プロセスを見える化

例えば営業活動であれば、

見込み顧客

↓

初回商談

↓

提案・見積

↓

受注

↓

契約

というように、

企業ごとの営業プロセスを画面上に表示できます。

担当者は、現在の進捗を確認しながら、スムーズに業務を進められます。

■ 入力漏れ・対応漏れを防ぐ

Business Process Flowでは、

各ステージで必要な項目や作業を明確にできます。

例えば、

• ▼商談日時の登録
• ▼見積書の作成
• ▼契約予定日の入力

など、

必要な情報を入力しながら次のステージへ進む運用が可能です。

これにより、

入力漏れや対応漏れを防ぎ、業務品質を向上できます。

■ 新人教育にも効果を発揮

営業担当者が入社したばかりの場合でも、

Business Process Flowがあることで、

「次はこれをすればいい」

という流れが画面上で分かります。

教育担当者が毎回細かく説明しなくても、

システムが業務をサポートしてくれるため、

教育コストの削減にもつながります。

■ 業種に合わせて自由に設計

Business Process Flowは、

営業だけの機能ではありません。

例えば、

• ▼問い合わせ対応
• ▼契約管理
• ▼保守受付
• ▼採用業務
• ▼プロジェクト管理

など、

さまざまな業務フローに合わせて設計できます。

EMOROCO CRM Liteでは、

ノーコードでBusiness Process Flowを作成・編集できるため、

業務の変化にも柔軟に対応できます。

■ ワークフローと組み合わせてさらに便利に

Business Process Flowは、

ワークフロー機能とも連携できます。

例えば、

「見積提出」ステージへ進んだら、

• ▼上長へ通知
• ▼承認依頼を送信
• ▼次回フォロータスクを自動作成

といった処理を自動で実行することも可能です。

業務の流れと自動化を組み合わせることで、

より効率的な運用を実現できます。

■ 業務を「仕組み」で支える

Business Process Flowは、

担当者を管理するための機能ではありません。

誰もが迷わず業務を進められるようにし、

組織全体の業務品質を高めるための仕組みです。

「人に依存する運用」から、

「仕組みによる運用」へ。

それがBusiness Process Flowの大きな価値です。

■ まとめ

Business Process Flowを活用することで、

• ▼業務の流れを見える化
• ▼次にやるべきことを明確化
• ▼入力漏れ・対応漏れを防止
• ▼業務品質を標準化
• ▼新人教育の効率化

を実現できます。

EMOROCO CRM Liteは、

「誰でも同じ品質で業務を進められるCRM」

として、企業の業務改善をサポートします。

■ EMOROCO CRM Liteについて詳しく知りたい方へ

EMOROCO CRM Liteでは、

• ▼Business Process Flow（BPF）
• ▼ワークフロー
• ▼ノーコードカスタマイズ
• ▼ビジネスルール
• ▼ダッシュボード

など、業務を標準化・効率化するさまざまな機能をご利用いただけます。

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EMOROCO CRM Lite — 現場業務に強いノーコードCRM、月1,500円から

■ CRM導入・業務改善をご検討の方へ

アーカス・ジャパンでは、

• ▼CRM導入支援
• ▼業務フロー設計
• ▼Business Process Flow構築
• ▼運用定着支援

まで、一貫してサポートしています。

「属人化を解消したい」「業務を標準化したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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■ 次回予告

次回は、

「承認業務をもっとスムーズに」

承認機能・ワークフローでガバナンスを強化する

見積や契約、各種申請など、多くの企業で欠かせない承認業務。

EMOROCO CRM Liteでは、承認フローとワークフローを組み合わせることで、承認状況の見える化や業務の効率化を実現できます。

承認漏れや確認待ちを減らし、スピーディーで確実な業務運用を支える承認機能について詳しくご紹介します。