■ CRMが使われなくなる原因は「設計不足」

CRM導入でよくある失敗の一つが、

👉 「とりあえず顧客管理だけ作る」

という状態です。

実際の業務では、

• ・顧客
• ・案件
• ・問い合わせ
• ・活動履歴
• ・見積
• ・契約

など、さまざまな情報がつながっています。

しかし、これを整理せずに運用を始めると、

• ・情報がバラバラになる
• ・同じ内容を何度も入力する
• ・欲しい情報が探せない

という状態になります。

■ そもそも「エンティティ」とは？

CRMにおける「エンティティ」とは、

👉 “管理したい情報の箱”

のことです。

例えば：

CRMは、これらを関連付けながら管理していきます。

■ Excel管理で起きやすい問題

Excel管理では、よくこうなります。

▶ 顧客情報が複数ファイルに分散

• ・営業管理表
• ・問い合わせ一覧
• ・見積一覧
• ・対応履歴

全部別ファイル。

▶ 同じ情報を何回も入力

会社名や担当者名を、
毎回手入力。

▶ 情報が最新か分からない

• ・誰が更新した？
• ・どれが最新？
• ・修正版どこ？

という状態になりがちです。

■ CRMは「情報をつなげる」

CRMでは、情報を“点”ではなく“つながり”で管理します。

例えば、

顧客を開くと…

• ・案件一覧
• ・活動履歴
• ・問い合わせ履歴
• ・見積履歴

がすべて見れる。

つまり、

👉 「顧客に関する情報が1か所に集まる」

これがCRMの大きな価値です。

■ EMOROCO CRM Liteのエンティティ設計

EMOROCO CRM Liteでは、

👉 エンティティをノーコードで柔軟に設計できます。

例えば…

• ・「施設情報」を追加
• ・「施工管理」を追加
• ・「点検履歴」を追加
• ・「ルート営業先」を追加

など、

業種に合わせた管理が可能です。

■ “業務に合わせる”という考え方

従来のCRMでは、

👉 「用意された項目に合わせる」

ことが多くありました。

しかし実際は、

• ・業界ごとに必要な情報が違う
• ・管理したい流れも違う
• ・現場の運用も違う

ため、固定型では限界があります。

EMOROCO CRM Liteでは、

👉 “業務に合わせて設計する”

ことを前提にしています。

■ 入力負担を減らせる理由

エンティティ設計を適切に行うことで、

• ・重複入力を減らせる
• ・情報検索が早くなる
• ・履歴確認が簡単になる

など、現場の負担を大きく減らせます。

つまり、

👉 「入力のためのCRM」ではなく、“業務が楽になるCRM”になる

ということです。

■ CRM定着のカギは“最初の設計”

CRMは、導入後よりも

👉 「最初の設計」

が重要です。

• ・何を管理するのか
• ・誰が使うのか
• ・どの流れで使うのか

これを整理することで、
初めて“使われるCRM”になります。

■ まとめ

CRMにおけるエンティティ設計とは、

👉 「情報をどう整理し、どうつなげるか」

を考えることです。

そして、

• ・Excelの限界を超える
• ・情報を一元管理する
• ・入力負担を減らす

ために非常に重要な考え方です。

■ EMOROCO CRM Liteについて詳しく知りたい方へ

EMOROCO CRM Liteでは、

• ・ノーコードでのエンティティ作成
• ・業種に合わせた柔軟設計
• ・顧客・案件・活動履歴の一元管理

などが可能です。

👉 EMOROCO CRM Liteの詳細はこちら
  EMOROCO CRM Lite — 現場業務に強いノーコードCRM、月1,500円から

■ CRM設計・導入支援について

アーカス・ジャパンでは、

• ・CRMの設計支援
• ・Excel管理からの移行
• ・業務整理・運用定着支援

まで一貫して対応しています。

👉 CRM導入・見直しのご相談はこちら
お問い合わせ - アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.） － CRM リーディングカンパニーである経営ITコンサルティング会社

■ 次回予告

次回は、

👉 「ダッシュボード・可視化機能」

について解説します。

• ・営業状況の見える化
• ・KPI管理
• ・リアルタイム集計

など、CRMの“見える化”の重要性を分かりやすくご紹介します。