こんにちは、CRMエバンジェリストの松原です。

CRMの操作に迷ったとき、マニュアルサイトを別のタブで開き直す、共有ファイルの場所をブックマークから探す
——こうした「CRMの外」にある情報にアクセスする手間は、地味に日々の作業を止める要因になります。

EMOROCO CRM Liteに新しく追加されたナビゲーションメニューの外部リンク機能は、この手間をなくすための機能です。

ナビゲーションメニューに外部URLを追加する

これまでナビゲーションメニューには、CRM内のエンティティやダッシュボードへのリンクを設定するのが基本でした。
今回の機能追加により、ヘルプページやファイル共有サイトといったCRMの外にある外部URLもメニュー項目として設定できるようになりました。

設定は、メニュー編集画面から次の項目を入力するだけです。

• メニュー名：メニューに表示する名称（例：「取引先企業」ではなく「操作マニュアル」など）
• URL／パス：外部サイトのURL、またはCRM内のパス
• リンクの開き方：新しいタブで開く、または右側パネルで開く

「新しいタブで開く」と「右側パネルで開く」の使い分け

リンクの開き方には2つの選択肢があります。

新しいタブで開く
別のタブでページが開くため、CRMの操作画面とヘルプページを並べて見比べたい場合に向いています。

右側パネルで開く
CRMの他のメニュー項目と同じように、右側のフレームに埋め込んで表示されます。
CRMを開いたまま、画面を切り替えずに内容を確認できるため、操作の流れを止めずにヘルプを参照したい場合に向いています。

用途に応じて、この2つを使い分けることをおすすめします。

どんな場面で活用できるか

・社内マニュアル・操作ガイドへのリンク：自社で作成した操作マニュアルや、業務ルールをまとめたドキュメントへのリンクを設置する
・ファイル共有サイトへのリンク：契約書のテンプレートや、営業資料が保管されているクラウドストレージへのリンクを設置する
・問い合わせ窓口へのリンク：サポート窓口やヘルプデスクのページへのリンクを設置する
・業界特有の外部データベースへのリンク：業種によっては、外部の登録情報サイトや業界データベースへのリンクも有効です

これまで個別にブックマークしていた「よく使う外部サイト」を、CRMのナビゲーションメニューという一箇所にまとめておくことで、日々の業務の中で迷わずアクセスできるようになります。

Webリソース機能との違い

Webリソース機能は、HTML・CSS・JavaScriptといった軽量なコードをCRM内に取り込み、フォームの一部として表示する仕組みです。
一方、今回のナビゲーションメニューの外部リンク機能は、CRMの外にある既存のWebサイトやファイルへの入口を作る仕組みです。
「CRMの中に組み込みたい」場合はWebリソース機能を、「CRMの外にある既存のサイトへの入口を作りたい」場合は、この外部リンク機能を使うという使い分けになります。

まとめ

ナビゲーションメニューの外部リンク機能は、CRMの中と外に散らばっていた「よく使う情報」を、一つのメニューの中に集約するための機能です。
操作マニュアルやファイル共有サイトへのアクセスをCRMを開いたまま完結させられることで、日々の業務の中の小さな手間を減らせます。

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