■ 「CRMが業務に合わない…」そんな経験はありませんか？

CRMを導入したものの、

• ▽「管理したい項目が足りない」
• ▽「画面が使いにくい」
• ▽「自社の業務フローと合わない」
• ▽「もっと簡単に入力できるようにしたい」

と感じたことはありませんか？

多くのCRMでは、標準機能の範囲で運用することが前提となっており、業務に合わせて変更するには専門知識や開発が必要になることがあります。

その結果、「システムに業務を合わせる」運用になってしまい、現場に定着しないケースも少なくありません。

■ EMOROCO CRM Liteは「育てるCRM」

EMOROCO CRM Liteは、一度導入して終わりではありません。

企業の成長や業務の変化に合わせて、

少しずつ育てていけるCRM

という考え方で設計されています。

新しい業務が増えたときも、運用方法が変わったときも、大規模なシステム改修を行うことなく柔軟に対応できます。

■ ノーコードだから、現場の変化にすぐ対応

EMOROCO CRM Liteでは、プログラミングを行わなくても、多くの設定を変更できます。

例えば、

• ▽管理項目（フィールド）の追加
• ▽エンティティ（管理するデータ）の作成
• ▽入力フォームのレイアウト変更
• ▽一覧画面（ビュー）の作成
• ▽ダッシュボードの作成

など、業務に合わせた設定を柔軟に行えます。

「もっとこうしたい」という現場の声を、素早くシステムへ反映できることが大きな特長です。

■ 入力しやすい画面を自由に設計

CRMは毎日利用するシステムだからこそ、入力しやすさが重要です。

EMOROCO CRM Liteでは、

• ▽よく使う項目を上部に配置
• ▽関連する情報をまとめて表示
• ▽不要な項目を非表示

など、利用者に合わせたフォーム設計が可能です。

現場が使いやすい画面を作ることで、入力負担を減らし、CRMの定着にもつながります。

■ ビジネスルールで入力ミスを防ぐ

入力ミスや入力漏れは、どの企業でも起こり得ます。

EMOROCO CRM Liteでは、ビジネスルール機能を利用することで、

• ▽条件による必須項目の切り替え
• ▽項目の表示・非表示
• ▽入力内容に応じた制御

などをノーコードで設定できます。

担当者ごとの判断に頼ることなく、正しい入力をサポートします。

■ Business Process Flowで業務を標準化

営業活動や契約業務には、一定の流れがあります。

EMOROCO CRM Liteでは、Business Process Flow（BPF）を活用し、

• ▽見込み顧客
• ▽商談
• ▽見積
• ▽受注
• ▽契約

といったプロセスを画面上で分かりやすく表示できます。

「次に何をすればいいのか」が一目で分かるため、新人教育や業務品質の均一化にも役立ちます。

■ ワークフローと組み合わせてさらに便利に

これまでご紹介したワークフロー機能と組み合わせることで、

• ▽ステータス変更時の自動通知
• ▽承認依頼の自動送信
• ▽タスクの自動作成

など、入力から業務実行までをスムーズにつなげることができます。

カスタマイズと自動化を組み合わせることで、企業ごとの業務に最適なCRMを構築できます。

■ 「営業管理」だけでは終わらない

EMOROCO CRM Liteは、営業管理だけでなく、

• ▽契約管理
• ▽保守管理
• ▽問い合わせ管理
• ▽採用管理
• ▽設備管理
• ▽プロジェクト管理

など、さまざまな業務にも活用できます。

必要なエンティティや項目を追加しながら、自社専用の業務システムとして発展させることが可能です。

■ まとめ

企業の業務は、日々変化しています。

その変化に合わせてCRMも成長できることが、長く使い続けられるポイントです。

EMOROCO CRM Liteなら、

• ▽ノーコードで柔軟にカスタマイズ
• ▽現場に合わせた画面設計
• ▽ビジネスルールによる入力支援
• ▽Business Process Flowによる業務の標準化
• ▽ワークフローとの連携

などを活用し、**「業務に合わせるCRM」**を実現できます。

■ EMOROCO CRM Liteについて詳しく知りたい方へ

EMOROCO CRM Liteでは、

• ▽ノーコードカスタマイズ
• ▽エンティティ・フォーム設計
• ▽ビジネスルール
• ▽Business Process Flow
• ▽ワークフロー
• ▽ダッシュボード

など、多彩な機能をご利用いただけます。

👉 EMOROCO CRM Liteの詳細はこちら
EMOROCO CRM Lite — 現場業務に強いノーコードCRM、月1,500円から

■ CRM導入・カスタマイズをご検討の方へ

アーカス・ジャパンでは、

CRMの導入だけでなく、

• ▽業務分析
• ▽システム設計
• ▽カスタマイズ支援
• ▽運用定着支援

まで一貫してサポートしています。

「自社に本当に合うCRMを導入したい」という方は、お気軽にご相談ください。

👉 CRM導入・見直しのご相談はこちら
CRMドクター無料診断 - アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.）｜中堅・中小企業向けCRM・顧客管理・営業DXならEMOROCO CRM Lite

■ 次回予告

次回は、

「CRMは“つながる”ことで、もっと便利になる」

Microsoft 365・LINE・外部システムとの連携

をご紹介します。

EMOROCO CRM Liteは、CRM単体で完結するシステムではありません。

• ▽Microsoft 365との連携
• ▽SharePointとのファイル管理
• ▽Excelインポート・エクスポート
• ▽LINE通知
• ▽外部システムとのAPI連携

など、さまざまなサービスと連携することで、業務効率をさらに高めることができます。

「顧客情報を管理するCRM」から、「業務全体をつなぐプラットフォーム」へ。

EMOROCO CRM Liteの連携機能について、詳しくご紹介します。