■ CRMだけで業務は完結しない

CRMには、

• ▼顧客情報
• ▼商談情報
• ▼活動履歴
• ▼契約情報

など、多くのデータが蓄積されます。

しかし、実際の業務ではCRMだけを使っているわけではありません。

例えば、

• ▼メールはOutlook
• ▼ファイルはSharePoint
• ▼表計算はExcel
• ▼社内連絡はTeams
• ▼お客様への通知はLINE

など、さまざまなシステムを利用しています。

だからこそ重要なのが、

**「CRMを中心に、さまざまなシステムをつなぐこと」**です。

■ システムがバラバラだと、こんな課題が…

それぞれのシステムが独立していると、

• ▼同じ情報を何度も入力する
• ▼データの更新漏れが発生する
• ▼必要な情報を探すのに時間がかかる
• ▼システム間で情報共有ができない

といった問題が起こります。

これでは業務効率はなかなか上がりません。

■ EMOROCO CRM Liteは「つながるCRM」

EMOROCO CRM Liteは、単独で利用するCRMではなく、

さまざまなシステムと連携できるプラットフォーム

として設計されています。

CRMを情報の中心にすることで、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

■ Microsoft 365との連携

多くの企業が利用しているMicrosoft 365との連携により、

例えば、

• ▼Outlookメールとの連携
• ▼Outlook予定表との連携
• ▼Teams会議との連携
• ▼SharePointとのファイル共有

などが可能です。

普段利用しているMicrosoft製品と連携することで、情報を一元管理しやすくなります。

■ Excelとの連携で移行もスムーズ

「今はExcelで管理している」

という企業も多いでしょう。

EMOROCO CRM Liteでは、

• ▼Excelからのインポート
• ▼Excelへのエクスポート

に対応しているため、

既存データを活かしながらCRMへ移行できます。

また、必要に応じてデータを書き出すこともできるため、柔軟な運用が可能です。

■ LINE通知で情報共有をもっとリアルタイムに

社内外への情報共有では、スピードが求められる場面もあります。

EMOROCO CRM Liteでは、LINE通知機能を活用することで、

例えば、

• ▼問い合わせ受付
• ▼承認依頼
• ▼案件更新
• ▼タスク通知

などをリアルタイムに通知できます。

必要な情報を、必要な人へ、タイムリーに届けられます。

■ 外部システムとのAPI連携

企業では、

• ▼会計システム
• ▼販売管理システム
• ▼基幹システム
• ▼ECサイト

など、さまざまな業務システムを利用しています。

EMOROCO CRM Liteでは、APIを利用した外部システム連携にも対応しています。

既存システムを活かしながら、CRMを中心とした情報連携を実現できます。

■ 「入力するCRM」から「連携するCRM」へ

CRMの役割は、顧客情報を管理することだけではありません。

情報をつなぎ、

必要な人へ届け、

業務をスムーズに進める。

そのための「ハブ」として機能することが重要です。

EMOROCO CRM Liteは、業務全体を支える情報基盤として活用できます。

■ 将来の拡張にも対応

企業の成長とともに、

• ▼新しいシステムを導入する
• ▼新しいサービスを利用する
• ▼業務フローを変更する

こともあるでしょう。

柔軟な連携機能があれば、新しい仕組みにも対応しやすく、長く使い続けられるCRMになります。

■ まとめ

CRMは、単独で利用するシステムではありません。

Microsoft 365やLINE、外部システムと連携することで、

• ▼二重入力の削減
• ▼情報共有の効率化
• ▼業務の自動化
• ▼データの一元管理

を実現できます。

「つながるCRM」だからこそ、業務全体の効率化につながるのです。

■ EMOROCO CRM Liteについて詳しく知りたい方へ

EMOROCO CRM Liteでは、

• ▼Microsoft 365連携
• ▼SharePoint連携
• ▼Excelインポート・エクスポート
• ▼LINE通知
• ▼APIによる外部システム連携

など、企業の業務に合わせた柔軟な連携機能をご利用いただけます。

👉 EMOROCO CRM Liteの詳細はこちら
EMOROCO CRM Lite — 現場業務に強いノーコードCRM、月1,500円から

■ CRM導入・システム連携をご検討の方へ

アーカス・ジャパンでは、

• ▼CRM導入支援
• ▼Microsoft 365連携
• ▼外部システム連携
• ▼業務改善・DX推進

まで、一貫してサポートしています。

「既存システムを活かしながらCRMを導入したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

👉 CRM導入・見直しのご相談はこちら
CRMドクター無料診断 - アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.）｜中堅・中小企業向けCRM・顧客管理・営業DXならEMOROCO CRM Lite

■ 次回予告

次回は、

「顧客とのつながりを、もっと強く。」

顧客ポータルが変える情報共有とセルフサービス

をご紹介します。

EMOROCO CRM Liteでは、企業だけでなく、お客様も利用できる顧客ポータルをご用意しています。

• ▼お問い合わせの受付
• ▼お知らせの配信
• ▼ファイル共有
• ▼顧客情報の確認・更新
• ▼契約情報の閲覧

など、企業と顧客をつなぐ新しいコミュニケーション基盤として活用できます。

「CRMは社内だけのシステムではない。」

次回は、顧客との関係をさらに深める顧客ポータル機能について詳しくご紹介します。