【構築フェーズのスケジュール】

Day 1（2〜3時間）：環境構築と基本設定
  ・管理者アカウントの設定
  ・エンティティの作成
  ・フィールドの追加と設定
  ・セキュリティロールの基本設定

Day 2〜3（各1〜2時間）：データ準備とCSVインポート
  ・既存データのクレンジング（Excelの整理）
  ・CSVテンプレートの作成
  ・テストインポート（10件）と確認
  ・本番インポート（全件）

Day 4（1〜2時間）：ワークフローの設定
  ・第1本目のワークフローを設定・テスト
  ・動作確認（トリガーを手動で発生させてテスト）

Day 5（1時間）：ダッシュボードの設定
  ・赤アラートビュー（第1ビュー）の設定
  ・CRMドクターのダッシュボード確認

Day 6〜7（各30分）：最終確認と全ユーザー招待
  ・全ユーザーのアカウント招待
  ・基本操作の動作確認
  ・「研修セッション（第4回）」の準備

【エンティティ作成時の確認事項】

・エンティティ名は現場が理解しやすい日本語にする
  × Account → ○ 顧客企業
  × Contact → ○ 担当者・連絡先
  × Opportunity → ○ 案件・商談

・エンティティの表示順序は「最もよく使うもの」を先頭に

・最初は2〜3エンティティ。後から追加できる。
  「将来使うかも」のエンティティは今は作らない。

【フィールド設定時の注意点】

感情温度フィールドの設定：
  形式：選択式（択一）
  選択肢：ホット / ウォーム / クール / コールド
  デフォルト値：設定しない（空欄）
  必須/任意：任意（強制しない）
  → 「なんとなくウォームにしてしまう」を防ぐため
    デフォルトは設定しない

「次のアクション」と「次のアクション期日」の設定：
  両フィールドは必ずセットで作成する。
  「内容」だけあって「期日」がない設計は
  ダッシュボードの「今週やるべきことリスト」が
  正しく機能しない。

ナラティブメモフィールドの設定：
  形式：複数行テキスト（上限を設けない）
  ラベル：「担当者メモ」または「ナラティブ」
  → 「詳細情報」「備考」という名前より
    「記録することが価値を生む」という
    意識が育つ名前にする。

【セキュリティロールの基本設計】

最初はシンプルに2〜3ロールで始める：

管理者ロール：
  全エンティティの全操作が可能
  → CRMドクター・システム管理者

マネージャーロール：
  全員のレコードを閲覧・編集可能
  → 営業マネージャー・経営者

一般ユーザーロール：
  自分の担当レコードのみ操作可能
  → 一般営業担当者

→ 組織が大きくなったら後からロールを細分化できる。
  最初から複雑なロール設計は混乱の原因。

【よくある「汚れ」と対処法】

①重複レコード：
  「田中産業」「田中産業（株）」「タナカ産業」が
  別行に存在する。
  → 目視確認またはExcelの重複除去機能で統合

②表記ゆれ：
  「東京都千代田区」「千代田区」「東京 千代田区」
  → 統一表記に修正（住所は入力不要なら削除も可）

③「担当者不明」レコード：
  担当者欄が空白のレコード。
  → 空白のまま取り込むか、デフォルト担当者を設定するか決める

④感情温度の事前設定：
  インポート時点で全件「ウォーム」を入れるのは避ける。
  → 感情温度は「インポート後に担当者が手動で設定」とする。
    全件ウォームのCRMは意味がない。

⑤「過去の顧客」の扱い：
  3年以上接触のない「休眠顧客」をインポートするか否か。
  → 最初は「直近1〜2年の主要顧客」のみインポート推奨。
    休眠顧客は「コールド」エンティティとして後から整理。

【インポートの手順】

Step 1：EMOROCOのCSVテンプレートをダウンロード
  エンティティの設定が完了したら、
  CSVテンプレート（フィールド名が列ヘッダーになったもの）
  をエクスポートして確認する。

Step 2：クレンジング済みデータをテンプレートに貼り付け
  列のマッピングを確認しながら貼り付ける。
  文字コードはUTF-8を推奨（文字化け防止）。

Step 3：テストインポート（10件）
  まず10件だけインポートして「正しく取り込まれているか」を確認。
  特に確認するポイント：
  ・選択式フィールドの値が正しくマッピングされているか
  ・日付フィールドが正しい形式で取り込まれているか
  ・文字化けが発生していないか

Step 4：本番インポート（全件）
  テストが問題なければ全件をインポート。
  インポート後に「件数が正しいか」を確認。

【第1本目ワークフローの設定詳細】

トリガー：
  エンティティ：顧客企業（または適切なエンティティ）
  条件：「感情温度」フィールドが「クール」に更新されたとき

アクション：タスクを自動生成
  タイトル：「【要フォロー】○○様 感情温度が下がっています」
  担当者：そのレコードの担当者（自動設定）
  期日：トリガー発生日の翌営業日
  説明（タスク本文）：
    「感情温度がクールになりました。
     今週中に純粋な関心から接触してください。
     売り込みなし。『お変わりないですか』から始める。
     接触後に感情温度を更新してください。」

【動作テストの方法】
  1. テスト用の顧客レコードを開く
  2. 感情温度を「クール」に手動で変更する
  3. 翌営業日のタスクが自動生成されているか確認
  4. タスクの担当者・期日・本文が正しいか確認
  5. 問題なければ本番稼働とする

【第1ビュー「今週フォローすべき顧客リスト」の設定】

ビュー名：「今週の赤アラート」

表示条件（以下のいずれかを満たす顧客）：
  条件A：感情温度が「クール」または「コールド」
          AND 最終接触日から14日以上経過
  条件B：次のアクション期日が「今日以前」（期日超過）

表示列：
  ・顧客名（リンク付き）
  ・感情温度
  ・最終接触日
  ・次のアクション内容
  ・担当者名

並び順：最終接触日の古い順（最も緊急度が高い顧客が上）

【動作確認の方法】
  ・数件の顧客の感情温度を「クール」に変更し
    14日前の日付を最終接触日に設定してみる
  ・ビューに正しく表示されるか確認
  ・問題なければ担当者のダッシュボードに追加

【全ユーザー招待の手順】

Step 1：ユーザーリストの準備
  全ユーザーの氏名・メールアドレス・ロールを確認

Step 2：招待メールの送付
  EMOROCOの管理画面からユーザーを追加し
  招待メールを送付する

Step 3：ログイン確認と初期パスワード設定サポート
  全ユーザーがログインできることを確認する
  パスワード設定のサポートを行う

Step 4：基本操作の確認
  各ユーザーが「自分の担当顧客」を開けるか確認
  感情温度フィールドが正しく見えるか確認

【Day 7終了時の確認チェックリスト】
□ エンティティが正しく作成されているか
□ 全フィールドが設計ドキュメント通りに設定されているか
□ 感情温度フィールドの選択肢・定義が正しいか
□ 主要顧客20社以上のデータがインポートされているか
□ 第1本目のワークフローが正常に動作しているか
□ 赤アラートダッシュボードビューが正しく機能しているか
□ 全ユーザーがログインできているか
□ 第4回（研修・定着支援セッション）の日程が確定しているか