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Dynamics 365 Project Operationsトライアル版(試用版)の取得方法(2022年2月版)

こんにちは。

今回は、Dynamics 365のアプリケーションの1つ、Project Operationsのトライアル版取得方法についてご説明いたします。なお、正確な情報については、マイクロソフト社の公式情報をご確認ください。

Project Operationsとは

Project Operationsは、Dynamics 365でプロジェクト管理をするためのアプリケーションで、プロジェクトのサイクルの全ての業務(営業活動、プロジェクト管理、財務/会計管理)をカバーするソリューションです。

この記事の執筆時点(2022/2)でProject Operationsは、現行製品の Project Service Automationからのアップグレード期間中であり、トライアル環境はプレビュー版となっています。この記事では、複数あるシナリオのうち、ライト展開(営業プロセスとプロジェクトの計画・管理機能)の試用環境を取得します。

トライアル版とは

トライアル版はDynamics 365のアプリケーションを30日間無料で試用できる環境です。主な用途として、導入前の検証環境やカスタマイズの検証環境などで使用します。

今回は、下記のライセンスを試用版で取得します。

  • Dynamics 365 Project Operations (CRM) - プレビュー(1ライセンス)

2ユーザー以上を作成して、申請・承認などの流れを試すためには、さらに、下記のライセンスを追加します。

  • Dynamics 365 Customer Engagement Plan (25ライセンス)

前提条件

トライアル版の取得には、以下のものが必要になります。事前にご準備ください。

  1. メールアドレス
  2. SMSが受信できる電話番号

取得手順

取得方法は、2つの段階に分かれ、すべて1つのウィザードで完了します。

  1.  試用版Office365アカウントの取得
  2.  試用版データベースの作成

Dynamics 365 トライアル版の取得手順

(参考)シークレットモード(Chrome)・InPrivateブラウズ(Microsoft  Edge)で実施した場合、ブラウザがCookieを使用できず 途中で先に進めなくなる場合があります。

1.Microsoft Dynamics 365 の無料試用版を開始する のページを開きます。
下記の画面が表示されますので、赤枠で囲んである、Dynamics 365 Project Operationsの「無料で試す >」をクリックします。

(参考)1.の手順の後に以下のような画面が表示される場合があります。これはお使いのPCで、元々会社や学校にてOfficeアカウントを持っている場合に起きる挙動です。この場合は、「Logout and create new account」をクリックしてください。

 

2.次にこのような画面が表示されます。ここではOffice 365に登録されていないメールアドレスを入力してから「Next」ボタンを押下します。※この記事の作成時点では、日本語のページへ切替ができないため、英語のページでご説明いたします。

(参考)2.の手順の後に以下のような画面になることがあります。これは有効なOfficeのメールアドレスを入力した場合に表示されます。この場合は、「Create a new account instead」を押下してください。

 

3.「Create new account」ボタンを押下します。

 

4.次は自分の情報を入力する項目です。Country or RegionをJapanに変更します。
各項目を入力・選択したら「Next」ボタンを押下します。
※電話番号は、先頭の「0」を除いた10桁で入力してください。

5.ここでは認証のため「Text me」を選択した上で、前提条件で用意した電話番号を入力します。「Send verification code」をクリックします。

6.SMSで認証コードが送信されますので、届いたコードを入力して「Verify」ボタンを押下します。

7.トライアルで使用するドメイン名を設定します。
使用できないドメインの場合は、警告が出ますので、別のドメイン名を設定します。
※ このステップでは、XXXXX@◆◆◆.onmicrosoft.com の「◆◆◆」部分を決めることになります。

 

8.トライアルで使用するユーザー名とパスワードを決定します。
ここのユーザー名がXXXXX@◆◆◆.onmicrosoft.com の「XXXXX」部分になります。規約等を確認し、「Next」ボタンを押下します。

9.アカウントが作成され、4.で入力したメールアドレスに、アカウント情報の確認メールが送付されます。
メールを受信したことを確認した後に、「Get Started」を押下します。

 

(参考)9.の手順の後に「Get Stared」を選択すると、下記の展開タイプのアンケート画面が表示されますが、この手順で作成される環境は、「米国リージョン」かつ「英語版」の環境です。日本語を有効にする事はできますが、一部が未翻訳の状態になります。日本語環境でProject Operationsを試す場合は、10.~の手順で日本語環境を作成することをお勧めいたします。

10.Power Platform管理センターの画面を開きます。【+新規】をクリックします。画面の右側に、新しい環境の作成ウィザードが表示されます。名前に任意の環境名、種類は「試用(サブスクリプションベース)」、地域は「日本-既定」を設定します。設定が終わったら、次へを押下します。

11.データベースの設定をします。特に要件がなければ、言語(Japanese)と通貨(JPY)は既定のままで問題ありません。URLは環境のURLを指定したい場合は入力します。入力しない場合は、ランダムな文字列が自動設定されます。
Dynamics 365アプリを有効にしますか?は、「はい」に設定します。これらのアプリを自動的に展開の項目で、「Project Operations」を選択します。設定内容を確認したら、「保存」を押下します。

12.環境の一覧に、先ほど作成した環境が追加されます。状態が「PreparingInstance」から「Ready」になるまで数分待ちます。状態が変らない場合は、画面上部の最新の情報に更新を押下してください。

13.作成した環境をチェックして選択し、環境のオープンを押下します。

 

14.公開済みのアプリが表示されます。Project Operationsがあることを確認して選択します。

15.Project Operationsが開くことを確認します。

 

最後に

以上で、トライアル版の取得は完了です。弊社では、Project Operationsの基本機能に関するトレーニングや、
Project Service AutomationからProject Operationsの移行のご相談を承っております。
何かお困りの点がございましたら、ぜひ弊社へお問い合せください。

この記事を書いた人
沼上 歩

「つくる事で世の中を変えてみたい」との思いで、IT業界に飛び込む。
Web系・金融系ITを経て、2015年に入社しDynamics CRM 案件を担当。
現在は、Dynamics 365やPower Appsを始めとするPower Platform全般のアドバイザリー・運用保守/定着化支援・トレーニングサポートの講師などを担当しております。
CRMの「人と人と、人と企業と、人と〇〇と」をつなげご縁を生み出す可能性にワクワクしながら、日々の業務に取り組んでいます。
Microsoft 認定資格
Power Platform Solution Architect Expert
Power Platform App Maker Associate
Power BI Data Analyst Associate
など

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