【Excel → EMOROCO移行の3フェーズ】

フェーズ1「準備」（移行Day 1〜3）：
  ・Excelデータの棚卸しとクレンジング
  ・EMOROCOのフィールド設計（受け皿を先に作る）
  ・CSVへの変換とテストインポート

フェーズ2「移行」（移行Day 3〜7）：
  ・本番インポートの実行
  ・データの確認と修正
  ・最初の5フィールドで動かし始める

フェーズ3「定着」（移行Day 7〜30）：
  ・最初のワークフローを設定する
  ・感情温度を全件設定する
  ・週次SoI-PDCA会議を開始する
  ・Excelを「サブ」に、EMOROCOを「メイン」に切り替える

→ この3フェーズを30日でやり切ることが目標。
  完璧を目指さない。「動いている状態」が30日後のゴール。

【Excel棚卸しの仕分けルール】

移行する（Aリスト）：
  ✅ 現在も取引のある顧客・見込み客
  ✅ 過去2年以内に接触のあった顧客
  ✅ 継続的なフォローが必要な顧客・リード
  → このリストがEMOROCOの「コア資産」になる

移行しない（Bリスト）：
  ❌ 3年以上接触のない顧客
  ❌ 連絡先が不明・メールが不達になっている顧客
  ❌ すでに廃業・倒産が確認された企業
  → Bリストは別ファイルに保管してEMOROCOには入れない
    「CRMをゴミ箱にしない」のが定着の鉄則

移行後に追加する（Cリスト）：
  🔄 過去の全取引履歴（一旦は移行せず、必要に応じて後から追加）
  🔄 詳細な過去の接触記録（ナラティブとして後から入力）
  → 完璧な移行より「動き始めること」を優先する

【よくある「移行できないExcel」の問題と解決策】

問題①「1つのセルに複数の情報が入っている」：
  例：「田中部長（045-XXXX・tanaka@example.com）」が1セルに
  解決：手作業で分割する。件数が多ければExcelの「区切り位置」機能を使う

問題②「表記揺れがある」：
  例：「株式会社ABC」「(株)ABC」「ABC株式会社」が混在
  解決：インポート前に統一する。Excelの「検索・置換」で一括修正する

問題③「空白行・結合セルがある」：
  例：タイトル行の下に空白行、複数行にまたがる結合セル
  解決：空白行を削除、結合セルを解除してから保存する

問題④「日付のフォーマットが揺れている」：
  例：「2024/3/5」「2024年3月5日」「R6.3.5」が混在
  解決：すべてYYYY/MM/DD形式に統一する

【フィールド設計の「最初の5フィールドだけ」の原則】

移行当初に作るフィールドは5つに絞る：
  ①会社名（テキスト）
  ②担当者名（テキスト）
  ③電話番号（テキスト）
  ④メールアドレス（メール型）
  ⑤担当者（ユーザー型）

「Excelにある列は全部フィールドにしなくていい」：
  Excelには「いつかのためにとっておいた列」が多い。
  CRMの定着を優先するなら、最初は5フィールドだけ作る。
  「このフィールドがあったら便利」と現場から声が出たら追加する。
  → CRM4.0の「5フィールドの原則」に沿った設計

EMOROCOで必ず追加するフィールド（Excelにはない）：
  ⑥感情温度（選択式：ホット/ウォーム/クール/コールド）
     ← これがEMOROCOをExcelと本質的に違うものにするフィールド
  ⑦最終接触日（日付型）
  ⑧次のアクション内容（テキスト）
  ⑨次のアクション期日（日付型）
  ⑩今日の一言メモ（テキスト）
  → ⑥〜⑩はExcelにはなかったフィールド。
    これらを追加した瞬間、ExcelはCRMになる。

【ExcelをCSVに変換する手順】

STEP 3-1：インポート対象のシートを確認する
  移行対象（Aリスト）だけが含まれるシートを用意する。
  複数シートがある場合は、1シートずつCSVに変換する。

STEP 3-2：ヘッダー行を確認する
  1行目が列名（ヘッダー）になっているか確認する。
  例：A列「会社名」、B列「担当者名」、C列「電話番号」...

  ヘッダー行の命名ルール：
  ・日本語でもOK（EMOROCOはマルチバイト対応）
  ・EMOROCOのフィールド名と完全に一致させると
    インポート時の紐付けが楽になる

STEP 3-3：CSV形式で保存する
  「ファイル」→「名前を付けて保存」
  ファイル形式：「CSV (コンマ区切り) (*.csv)」を選択
  ファイル名：「顧客リスト_インポート用_YYYYMMDD.csv」

STEP 3-4：文字コードを確認する
  Windowsで作成したCSVはShift-JISになることが多い。
  EMOROCOのインポートがUTF-8を指定している場合は
  メモ帳などでUTF-8に変換して保存する。
  （「名前を付けて保存」→「文字コード：UTF-8」を選択）

STEP 3-5：テスト用の小さなCSVを作る
  本番インポートの前に「10件だけのCSV」を作ってテストする。
  全件のインポートで失敗するリスクを防ぐ。

【EMOROCOでのインポート手順（概要）】

STEP 4-1：管理画面からインポート機能を開く
  EMOROCOの管理画面→「データ管理」→「インポート」を選択

STEP 4-2：インポート先のエンティティを選択する
  「取引先（顧客）」エンティティを選択する。
  （資料請求リストなら「リード」エンティティを選択）

STEP 4-3：CSVファイルをアップロードする
  テスト用の10件CSVをアップロードする。

STEP 4-4：フィールドの紐付けを設定する
  CSVの列名とEMOROCOのフィールド名を紐付ける。
  例：CSV列「会社名」→ EMOROCOフィールド「取引先名」

  注意：全列を無理に紐付けなくていい。
  移行対象のフィールドだけ紐付けて、
  残りは「インポートしない」を選択する。

STEP 4-5：インポートを実行して結果を確認する
  10件のデータが正しく登録されているかを確認する。
  ・会社名・担当者名・連絡先が正しいか
  ・文字化けが起きていないか
  ・1件だったものが複数レコードになっていないか
  （重複インポートの確認）

STEP 4-6：問題があれば修正する
  文字化け→文字コードを確認してCSVを修正する
  フィールドの紐付けミス→紐付け設定を修正する
  重複→CSVの元データを整理する

【本番インポートのチェックリスト】

インポート前の確認：
  □ テストインポートで問題がないことを確認した
  □ CSVファイルの文字コードが正しい
  □ CSVの1行目がヘッダー行になっている
  □ 空白行・結合セルが除去されている
  □ 日付フォーマットが統一されている
  □ インポート対象がAリスト（移行する顧客）のみになっている

インポート実行：
  STEP 4と同じ手順で全件CSVをアップロードして実行する。

インポート後の確認（必ず当日中に行う）：
  □ インポート件数が期待値と一致しているか
  □ ランダムに10件サンプリングしてデータが正確か
  □ 重複レコードが発生していないか
  □ 特殊文字（株式会社・（株）・記号）が正しく表示されているか

重複レコードが発生した場合の対処：
  EMOROCOの「重複検出機能」を使って
  会社名・メールアドレスで重複を検出して統合する。
  インポートを一から実行し直す場合は、
  一度全レコードを削除してからやり直す。

【移行後・最初にやること：感情温度の一斉設定】

なぜ感情温度の設定が最初か：
  感情温度を設定するまで、EMOROCOはExcelと同じ「顧客リスト」に過ぎない。
  感情温度を設定した瞬間、「今週誰に連絡すべきか」が見えるようになる。
  これがEMOROCOをExcelと本質的に違うものにする最初の行動。

やり方：
  全顧客レコードを1件ずつ開いて、
  「この顧客との関係は今どんな状態か」を直感で選ぶ。
  ・ホット：最近積極的に連絡がある・関係が非常に良好
  ・ウォーム：定期的に取引がある・良好な関係
  ・クール：最近連絡が減っている・関係が薄れている
  ・コールド：1年以上接触なし・関係が希薄

  所要時間：
  50社なら 約2時間
  100社なら 約4時間
  → 担当者全員で手分けして1日で完了させる

最初の設定結果から何がわかるか：
  「クール+コールドが全体の40%を超えていた」
  → 知らないうちに関係が冷えていた顧客が4割もいた
  → 今週中に動くべき顧客リストが見えた
  
  この「発見の体験」が担当者のEMOROCOへの関心を生む。
  「入力させられている」ではなく「見えてきた」という感覚が定着の鍵。

【移行後・最初に設定するワークフロー（1本だけ）】

推奨ワークフロー：
  「感情温度がクールに変化したとき」→
  「今週中にフォロー接触タスクを自動生成する」

なぜこの1本か：
  ・設定が最もシンプル（条件1つ・アクション1つ）
  ・効果が最もわかりやすい（「タスクが自動で出る」体験）
  ・CRM定着の最大の壁「フォロー漏れ」を防ぐ最重要ワークフロー

設定手順（概要）：
  管理画面→「ワークフロー」→「新規作成」
  トリガー：「感情温度フィールドが『クール』に変更されたとき」
  アクション：「タスクを作成する」
  タスク内容：「○○様 感情温度低下——今週中にフォロー接触を」
  担当者：「このレコードの担当者」

この1本のワークフローで何が変わるか：
  担当者が感情温度をクールに更新した瞬間、
  「今週中にフォロー接触を」というタスクが自動生成される。
  ダッシュボードを開くと「今週動くべき顧客」が自動的に並ぶ。
  「CRMを見る理由」が生まれた瞬間、定着が始まる。

【移行後・最初のSoI-PDCA会議（毎週月曜・15分）】

Week 2（移行から2週目）から開始する：
  感情温度の一斉設定とワークフロー1本の設定が完了したら、
  週次の確認会議を始める。

Week 2の会議アジェンダ（初回・15分）：
  ①感情温度の分布確認（5分）：
    「クール以下が何社ある？先週より増えた？減った？」
  
  ②今週動くべき顧客の確認（5分）：
    「感情温度クール以下×今週タスクが出ている顧客を全員で確認」
    「誰が・いつ・どう動くかを宣言する」
  
  ③入力状況の確認（5分）：
    「今週接触した顧客のうち、感情温度を更新できた割合は？」
    「ナラティブメモを1行でも書けた顧客は？」

Week 3以降は「気づき」を共有する文化を作る：
  「今週EMOROCOを使って気づいたこと」を1人1分ずつ共有する。
  例：「田中工業さんの感情温度がウォームに戻りました。
       フォロー電話が効きました」
  → この共有が「入力したら助かった体験」をチームに広げる。
     定着の最も速い方法。

【移行後・最も重要な意思決定：Excelとの決別】

「ExcelとEMOROCOを両方使う」は定着の最大の敵：
  両方に入力するコストが担当者を消耗させる。
  「Excelの方が慣れているから」という理由でExcelに戻る。
  結果：EMOROCOは使われなくなる。

「Excelを閉じる日」を移行から30日以内に決める：
  移行Day 30をめどに「この日からExcelは読み取り専用」と宣言する。
  新しい情報はすべてEMOROCOに入力する。
  Excelは「過去の記録として保管する」が「更新はしない」。

移行をスムーズにする「Excel撤退の3ステップ」：
  STEP 1（Day 7〜14）：
    新しい接触記録はEMOROCOにだけ入力する。
    Excelには更新しない。
    （古い情報はExcelに残ったままでOK）

  STEP 2（Day 14〜21）：
    「Excelを開く必要があった場面」を記録する。
    どのデータがEMOROCOに入っていなかったかを把握する。
    不足データを追加でEMOROCOにインポート・手入力する。

  STEP 3（Day 21〜30）：
    「Excelを開いた回数がゼロになる週」を目指す。
    EMOROCOだけで業務が回る状態になったら、
    Excelを読み取り専用に設定して「卒業」を宣言する。

【移行後Month 2以降：ver2.0新機能との連動設計】

GISマップの活用（外回り営業がある場合）：
  インポートした顧客レコードに「住所」フィールドを追加する。
  住所データが入っている顧客はGISマップ上に自動でピン表示される。
  「今日のルート営業の最適順序」がGISマップで確認できるようになる。

  既存ExcelからのGIS連動手順：
  ①Excelの「住所」列をEMOROCOにインポートする
  ②EMOROCOのGISマップビューを有効化する
  ③住所フィールドとGISを紐付ける設定を行う
  → これだけで、インポートした顧客全件が
    地図上に可視化される

顧客ポータルの活用（問い合わせ受付がある場合）：
  Excelで管理していた「問い合わせ履歴」をインポートした後、
  顧客ポータル機能（オプション）を有効化する。
  今後の新規問い合わせはポータルからCRMに直接登録される。
  「過去のExcelデータ + 今後のポータル登録」が一元管理される。

BPFの活用（営業フェーズ管理が必要な場合）：
  Excelで「フェーズ（見込み→提案→成約）」を管理していた場合、
  そのフェーズデータをインポートしてBPFに移行する。
  EMOROCOのBPFで各案件のステージが可視化される。
  対応漏れ・進捗の属人化が解消される。

LINE通知の活用：
  ワークフローが1本動くようになったら、
  そのワークフローにLINE通知を追加する。
  「タスクが生成された瞬間にLINEに通知が届く」設計にする。
  → 「CRMを開く習慣」より「LINEを見る習慣」に乗せる
    = 定着の最も低いハードル

Q1「今のExcelに300社入っているが、全部インポートすべきか？」

A：300社をそのまま全部インポートしない方がよい。
  まずAリスト（現在も活動中の顧客）だけを選別して
  50〜100社からスタートする。
  CRMに「眠っているデータ」が大量にあると
  感情温度の設定コストが高くなり、定着が遅れる。
  少ない件数からスタートして「CRMが機能している体験」を先に作る。

Q2「Excelに重複した顧客情報がある場合どうすればいいか？」

A：インポート前にExcelで重複を除去する。
  Excelの「データ」タブ→「重複の削除」機能を使う。
  「会社名+担当者名」の組み合わせで重複を検出するのが有効。
  インポート後にEMOROCOの重複検出機能でも確認する。

Q3「過去の接触履歴（日報・訪問記録）もインポートできるか？」

A：Excelに整理された形で保存されているならインポート可能。
  「活動エンティティ」にインポートして、
  顧客レコードと紐付ける設定を行う。
  ただし、膨大な過去履歴のインポートより、
  「今日以降の接触をEMOROCOに記録し始めること」を優先する。
  過去履歴は「必要になったとき」に順次移行するという割り切りが定着を速める。

Q4「複数のExcelファイルがある（担当者別・製品別など）場合は？」

A：エンティティ（管理する対象の単位）を統一してから
  複数のCSVを順番にインポートする。
  最初に「会社名・担当者名・連絡先」の基本データをインポートして、
  次に各担当者の追加情報を「インポート（更新）」で上書きする方法が有効。
  フィールドに「情報源（Excelファイル名）」を追加しておくと
  どのExcelから移行したか追跡できる。

Q5「インポートに失敗した場合のロールバック方法は？」

A：テストインポート（10件）で事前確認することが最大の対策。
  本番インポートで問題が起きた場合：
  ・インポートしたレコードを「一括削除」する
  （EMOROCOの一括操作機能で対象レコードを選択して削除）
  ・CSVを修正してから再インポートする
  本番インポート前に必ず「テストインポートで確認する」を徹底する。

【Excel → EMOROCO移行・30日間ロードマップ】

Day 1〜3（フェーズ1：準備）：
  □ ExcelリストのAリスト/Bリスト/Cリストの仕分け完了
  □ EMOROCOで最初の5フィールド設計・作成完了
  □ 感情温度・最終接触日・ナラティブフィールドの追加完了
  □ テスト用CSV（10件）作成・テストインポート完了

Day 3〜7（フェーズ2：移行）：
  □ 本番インポート実行完了
  □ インポートデータのサンプル確認（重複・文字化けなし）
  □ 感情温度の一斉設定開始（全担当者で手分けして実施）

Day 7〜14（フェーズ3：定着開始）：
  □ 感情温度の一斉設定完了
  □ 「クール+コールドが何%か」をチームで確認
  □ 最初のワークフロー1本設定完了（感情温度クール→タスク自動生成）
  □ 担当者全員が「今週のダッシュボード」を確認した

Day 14〜21：
  □ 週次SoI-PDCA会議を開始（月曜15分）
  □ 新しい接触記録はEMOROCOにだけ入力するルール開始
  □ 「今週EMOROCOを使って気づいたこと」の共有文化を開始

Day 21〜30：
  □ Excelを開いた回数がゼロになる週が訪れた
  □ EMOROCOだけで今週の動きが管理できている状態を確認
  □ 「Excelを閉じる日」を正式に宣言する
  □ ver2.0の追加機能（GIS・BPF・LINE通知）の導入計画を立てる

Day 30のゴール：
  「感情温度が全件設定されていて、
   ワークフローが動いていて、
   週次会議でダッシュボードを使っている状態」
  = CRMが「生きたシステム」になった状態