【30日間の設計原則】

原則①：最初の1週間は「設定」ではなく「哲学の共有」に使う
原則②：2週間目で「最小限の使える状態」を作る
原則③：3週間目で「自動化の恩恵」を体験させる
原則④：4週間目で「振り返りと次の30日の設計」をする

禁じ手：
  × 最初からフィールドを50個以上作らない
  × 「とりあえず全員に入力を義務づける」から始めない
  × 初日から完璧なダッシュボードを目指さない

【Day 1 キックオフ（30分）のアジェンダ】

10分：現状の課題を確認する
  「今、どんな情報が担当者の頭の中にしかないか？」
  「フォロー漏れはどれくらい発生しているか？」
  「担当者が変わったとき、顧客との関係はどうなっているか？」
  → 現状の痛みを全員で共有する

10分：CRMを入れる目的を明言する
  「このCRMは管理のためではなく、皆さんが助かるために入れる」
  「入力すると自分の仕事が楽になる設計にする」
  「管理者のためのレポートを作るために入力しなくていい」
  → 経営者・責任者が直接語る

10分：最初の30日間のルールを決める
  「最初の1週間は3名でパイロット運用する」
  「入力する項目は最初は5つだけ」
  「接触後30分以内に入力するルール」
  → 全員がうなずける具体的な約束を取り決める

【最初の30日間で使う「基本5フィールド」】

①会社名・担当者名（基本情報——既存機能）

②感情温度（選択式）：
  ホット / ウォーム / クール / コールド
  ← 「今この顧客との関係はどの状態か」を示す最重要フィールド

③最終接触日（日付）：
  ← ワークフローアラートの起点になる

④次のアクション内容（一行テキスト）：
  例「来週月曜に見積を送る」「今月中に訪問を入れる」
  ← これがあると、次の行動が明確になる

⑤次のアクション期日（日付）：
  ← これがあると、「今週やるべきこと」がダッシュボードで自動表示される

【CSVインポートのポイント】

必須列（最低限）：
  会社名・担当者名・メールアドレス・電話番号

あると良い列：
  業種・担当営業・最終接触日（わかる範囲で）

インポート後にやること：
  ・全件を一覧で確認し、重複・表記ゆれを確認する
  ・優先度の高い上位20社に、手動で感情温度を設定する
  ・上位20社の「次のアクション」と「期日」を入力する

目標：
  Day 5終了時点で「主要20社の基本5フィールドが入力されている」状態

【感情温度の判断基準（Week 1で共有する）】

ホット：
  顧客から自発的に連絡が来ている・「検討している」と言っている
  → 今週中に次のアクション必須

ウォーム：
  定期的に接触でき、返信・反応が通常通り
  → 2〜4週間に1回の定期フォローを維持

クール：
  返信が遅くなった・接触から30日以上経過・何か変化があった
  → 今週中にフォロー接触が必要

コールド：
  接触から90日以上経過・実質的に停止している
  → 再接触の可否を判断する

禁止事項：
  「よくわからない」という理由でウォームを選ばない
  判断に迷う場合はクールを選ぶ（過小評価の方が安全）

【30分ルールの定着支援】

仕組み①：接触直後のリマインダー設定
  外出先から帰る車内・電話を切った直後の2分——
  このタイミングで入力できる「モバイルアクセス」を確認する

仕組み②：朝の確認タスク
  毎朝の始業前5分で「昨日の接触は入力済みか」を確認する
  ⇒ 翌日に入力することは「記憶の鮮度が落ちた情報」になる
  ⇒ 当日中の入力が「生きたデータ」を作る

チェック（Day 10）：
  パイロットメンバーの「最終接触日の入力率」を確認する
  目標：直近1週間の接触件数のうち70%以上が入力されている

【ワークフロー設定①（推奨・最初の1本）】

トリガー：感情温度が「クール」または「コールド」に更新されたとき

自動生成するタスク：
  タイトル：「【フォロー必須】○○様 感情温度が下がっています」
  期日：更新日の翌営業日
  内容：「売り込みなし。まず『お変わりないですか』から始める。
       前回の接触で感じた変化の原因を自然な会話の中で確認する」

→ このワークフローが動き始めた瞬間に
  「CRMに入力すると、自分が助かる」という体験が生まれる
  （タスクが自動で出てくることの驚きと安心感）

【最初の2つのダッシュボードビュー】

ビュー①「今週フォローすべき顧客リスト」：
  条件：感情温度「クール以下」OR「次のアクション期日が今週以内」
  → 「今週何をするか」が一目でわかる

ビュー②「最近接触していない顧客リスト」：
  条件：最終接触日から30日以上経過
  → 「放置してしまっている顧客」が可視化される

→ このビューを毎朝月曜に開くことを「週の始まりの習慣」にする

【2週間分のデータで確認すること】

確認①：感情温度の分布
  「クール以下が全体の何%か」
  → 20%を超えている場合は、フォロー体制の見直しが必要

確認②：「次のアクション期日」の記入率
  「期日なしの顧客が何%か」
  → 50%を超えている場合は、入力の質の指導が必要

確認③：「最終接触日」の分布
  「60日以上接触なしの顧客は何%か」
  → これが「フォローの空白地帯」。次のPlanで優先的にアドレスする

確認④：ワークフローで生成されたタスクの完了率
  「クールアラートで生成されたタスクのうち、
   実際に完了できたのは何%か」
  → 50%を下回る場合はタスクの設計（内容・期日）を修正する

【Act（改善策）の例】

Checkの発見：「クールアラートのタスク完了率が40%」
Act：タスクの期日を「翌営業日」から「3営業日以内」に変更する
    タスクの内容に「具体的な電話/メールのテンプレート」を追加する

Checkの発見：「次のアクション期日が未記入の顧客が60%」
Act：「期日なしの顧客をハイライトするビュー」を追加する
    週次のチェックリストに「期日の記入確認」を加える

Checkの発見：「60日以上接触なしの顧客が30%存在する」
Act：「最終接触60日以上」のアラートワークフローを1本追加する
    今週中にこれらの顧客への接触をPlanに組み込む

【ワークフロー設定②（推奨・2本目）】

トリガー：最終接触日から30日経過（毎日チェック）
生成タスク：
  「【接触確認】○○様 30日以上接触がありません」
  期日：翌営業日
  内容：「接触が途絶えている顧客を確認する。
       電話・メール・訪問のどれかで状況を確認する」

【ワークフロー設定③（推奨・3本目）】

トリガー：次のアクション期日を過ぎた（毎朝チェック）
生成タスク：
  「【期日超過】○○様 アクション期日が過ぎています」
  期日：今日
  内容：「設定していたアクション（○○）の実施状況を確認する。
       完了していれば次のアクションを設定する。
       未完了の場合は理由を確認する」

【全員展開説明会（30分）のアジェンダ】

10分：パイロットメンバーから「実際に使ってみてよかったこと」を共有
  「感情温度クールのアラートが来て、フォローしたら受注につながった」
  「前回の接触メモを見てから訪問したら、顧客に喜ばれた」
  → 経営者・責任者からではなく、現場の声で語られることが重要

10分：基本5フィールドの入力デモ（実際の画面を見せながら）
  「入力に30秒しかかからない」ことを実際に見せる

10分：「接触後30分ルール」と「感情温度の判断基準」の確認
  全員でシミュレーション：「この状況なら感情温度は何になるか？」

【30日棚卸し：4つのバイタルサイン】

バイタルサイン①「入力率」：
  全顧客レコードのうち「最終接触日が30日以内」の割合
  目標値：50%以上（最初の30日間の目標として）
  危険値：30%未満（フィールド設計の見直しが必要）

バイタルサイン②「活用率」：
  週次でダッシュボードを開いている担当者の割合
  目標値：パイロットメンバー全員（100%）
  危険値：50%未満（ダッシュボードの設計見直しが必要）

バイタルサイン③「精度」：
  感情温度フィールドの分布
  問題サイン：全員がウォームになっている
           → 判断基準の再共有が必要

バイタルサイン④「適合率」：
  「このフィールドは何のためにあるのか」という声が出ていないか
  問題サイン：基本5フィールド以外で入力されていないフィールド
           → 不要フィールドを削除または非表示化

目安所要時間：45分（CRMドクターが実施）

【フィールド棚卸しの手順】

Step 1：現場担当者への2つの質問
  「CRMに入力しているが、実際には使っていない情報は何か？」
  → 入力率が低いフィールドを削除または非表示化

  「CRMに入っていないが、あったら便利な情報は何か？」
  → 現場の声から追加フィールドを設計する

Step 2：追加候補フィールドの優先度づけ
  「このフィールドがあると、担当者のどの行動が変わるか？」
  → 行動が変わるフィールドだけを追加する
  → 「記録のためだけのフィールド」は追加しない

Step 3：追加フィールドの設計
  追加するフィールドは「できるだけ選択式」にする
  自由記述は「ナラティブメモ」「次のアクション」などに限定する
  → 選択式フィールドは入力が5秒で終わり、分析にも使いやすい

【次の30日間で追加する設計（優先順位順）】

優先度A（次の30日間で必ず実施）：

  ① ナラティブメモフィールドの追加と運用開始
     「この顧客との今日の会話で最も重要だったことは何か」
     → 担当者変更時の「引き継ぎゼロ」設計の核心

  ② 週次15分のSoI-PDCA会議の設計
     月曜朝：ダッシュボードを全員で見ながら
     「今週の赤アラート顧客」「今月の着地予測」だけを確認
     → 報告会議ではなく、意思決定会議へ

  ③ 「失注理由フィールド（選択式）」の追加
     価格/競合/タイミング/機能不足/担当者/その他
     → 失注理由の分布が見えると、提案改善のPlanが立てられる

優先度B（次の30日間で検討）：

  ④ ICXキャプチャーフィールドの追加
     「顧客の価値観・こだわり・禁忌」
     「担当者変更時の注意事項」
     → 属人化解消の完成形へ

  ⑤ 紹介ネットワークフィールドの追加
     「紹介元顧客」「紹介意向」「紹介実績件数」
     → 紹介を仕組みとして設計する

  ⑥ 「受注確度（A/B/C/D）」フィールドと着地予測ダッシュボード

【CRMドクターの月次スケジュール（確定・カレンダー登録）】

毎週月曜（週次健診・15分）：
  ・ダッシュボードの赤アラートリストを確認
  ・今週のフォロー優先リストをチームに共有
  ・入力率が低い担当者に個別フォロー

月初第1月曜（月次健診・45分）：
  ・4つのバイタルサインを測定
  ・不使用フィールドの棚卸し
  ・ワークフローの完了率確認と不要なものの停止
  ・現場から「欲しいフィールド」のヒアリング

四半期第1月曜（大健診・2時間）：
  ・アーキテクチャ全体の見直し
  ・次の四半期で追加する設計の決定
  ・パフォーマンス振り返りと改善計画の策定

【Week 1（Day 1〜7）チェックリスト】
□ CRMドクターが1名決まっているか
□ 「現場のためのCRM」という哲学を経営者が明言したか
□ 基本5フィールドだけが設定されているか
□ パイロットメンバー2〜3名の主要20社がインポートされているか
□ 感情温度の判断基準を全員が理解しているか

【Week 2（Day 8〜14）チェックリスト】
□ パイロットメンバーが「接触後30分以内」の入力を実行しているか
□ 「感情温度クール→フォロータスク」ワークフローが稼働しているか
□ 「今週フォローすべき顧客リスト」ビューが設定されているか
□ 「30日以上接触なし顧客リスト」ビューが設定されているか

【Week 3（Day 15〜21）チェックリスト】
□ 2週間分のデータを見てCheckを実施したか
□ Checkの結果からActを設計して次のPlanに反映したか
□ 2本目・3本目のワークフローが稼働しているか
□ 全員展開の説明会を実施したか

【Week 4（Day 22〜30）チェックリスト】
□ 4つのバイタルサインを測定したか
□ フィールドの棚卸し（削除・追加）を実施したか
□ 次の30日間の設計（ナラティブ・週次会議・失注理由）が決まったか
□ CRMドクターの月次スケジュールがカレンダーに登録されたか

【30日後の理想状態】

現場担当者：
  「接触後に車の中でスマホから30秒入力する」が当たり前になっている
  「月曜朝にダッシュボードを見てから1週間が始まる」習慣がある
  「クールアラートのタスクが来たとき、今日中にフォローする」

経営者・マネージャー：
  「今週フォローすべき顧客」がダッシュボードに自動表示されている
  「今月の着地がどれくらいか」をExcelなしで確認できる
  「誰がどの顧客を担当していて、今どんな状態か」が一目でわかる

CRMドクター：
  週次15分のチェックと月次45分の健診がカレンダーに入っている
  「バイタルサインの正常値」を把握していて、異常に気づける

組織全体：
  「CRMに入力すると自分が助かる」という体験が少なくとも1回ある
  「担当者が変わっても顧客情報が残る」という安心感が生まれている