【入力率の測定指標】

・全顧客レコードのうち「最終接触日が90日以上未更新」の割合
  正常値：20%以下
  要注意：30〜50%
  危険値：50%以上（CRMが実態と乖離している）

・全案件レコードのうち「フェーズが30日以上変化なし」の割合
  正常値：25%以下（案件の進捗が記録されている）
  危険値：50%以上（案件管理がCRM外で行われている）

・「担当者メモ・ナラティブフィールド」の記入率
  正常値：70%以上（接触のたびに文脈が記録されている）
  危険値：30%未満（CRMが住所録にとどまっている）

【活用率の測定指標】

・ダッシュボードの週次アクセス率
  正常値：営業担当者全員が週3回以上確認
  危険値：月1回の会議のときしか開かれない

・ワークフロー自動生成タスクの完了率
  正常値：80%以上（自動生成されたタスクが実行されている）
  危険値：50%未満（「タスクが多すぎて見ていない」状態）

・「感情温度」フィールドの更新頻度
  正常値：接触のたびに更新（毎週複数回の更新）
  危険値：週1回未満（最初は入力していたが途中で止まった）

【精度の測定指標】

・感情温度が「全員ウォーム（同じ評価）」になっていないか
  → 全員ウォームは「とりあえず入力した」状態。思考なしの入力。

・失注理由フィールドが「その他」ばかりになっていないか
  → 「その他」多発は「選択肢が実態に合っていない」シグナル。
    選択肢の見直しが必要。

・ナラティブメモが「連絡しました」だけになっていないか
  → 「何を話したか・顧客の反応はどうだったか」が記録されていない。
    記録の質の指導が必要。

・顧客レコードの重複・表記ゆれの発生率
  → 「田中産業」「田中産業（株）」「タナカ産業」が別レコードで存在。
    定期的なデータクレンジングが必要。

【適合率の測定指標】

・「このフィールドは何のためにあるの？」と聞かれるフィールドの数
  → 導入時に「将来使うかも」で作ったが誰も入力しないフィールド。
    削除またはアーカイブが必要。

・「CRMにないので別でメモしている」という声の頻度
  → CRMに必要なフィールドが足りていない。
    新しいカスタムフィールドの追加が必要。

・業務フローが変わったのにワークフローが旧フローのままになっていないか
  → 「以前は有効だったが今は邪魔なタスクが自動生成される」状態。
    ワークフローの見直しが必要。

・担当者の変更・組織変更が反映されているか
  → 退職者の担当顧客が「担当なし」または「存在しない担当者名」のまま。
    担当者の引き継ぎ処理の確認が必要。

【フィールド棚卸しの診断プロセス（月1回・30分）】

Step 1：全フィールドを一覧化する
  EMOROCO CRM Liteのカスタムフィールド設定画面で全フィールドを確認

Step 2：各フィールドの入力率を確認する
  「入力率30%未満のフィールド」を特定する
  → これらは「誰も入力していないフィールド」

Step 3：使われないフィールドを「削除 or 非表示化」する
  必要性に疑問がある場合は担当者に確認してから削除
  「将来使うかも」は「30日フリーズ後に再判断」する

Step 4：新しく必要なフィールドを追加する
  「CRMにないのでメモしている情報」をヒアリングして追加
  必ず「選択式」で設計する（自由記述は最小限）

処方効果：フィールドが整理されると入力率が上がる
「入力する項目が少なくなったので続けられるようになった」という変化が
CRMドクターの最初の処方成功体験になる

【ワークフロー定期点検（月1回・45分）】

診断：今月、自動生成されたタスクのうち「完了されなかったタスク」を確認する

原因分析：
  A. タスクの数が多すぎて優先度が不明確
     → 処方：ワークフローの発火条件を絞る。重要度の低いタスクを停止する

  B. タスクの内容が「何をすればいいかわからない」
     → 処方：タスクの「内容（説明文）」を具体的に書き直す
       「フォロー連絡」ではなく
       「A社 田中様：先月の感情温度がクールに変化。
         『最近どうですか』から始める。売り込みなし」

  C. そのタスクは今の業務では不要になっている
     → 処方：そのワークフローを停止する

追加：今月「フォロー漏れが発生した案件」を確認する
  → そのパターンをカバーするワークフローを新規追加する

【入力品質向上の処方（週1回の「CRMレビュー会議」・15分）】

月曜朝の週次会議の中で：

1. 「今週最も質の高いナラティブメモ」を一つ取り上げる
   → 「Aさんのこのメモ、次の訪問準備に完璧に使えた」と全員に共有
   → 「良い入力」を具体的に示すことで、基準が全員に伝わる

2. 「ダッシュボードのこのデータから○○の判断をした」という話題を作る
   → 「入力したデータが実際の意思決定に使われた」という体験を積み重ねる

3. 月1回：「感情温度の棚卸し」を全員でやる
   → 全顧客の感情温度を「本当にそれで正しいか」と問い直す
   → 「この顧客、最近連絡が遅いのでウォームではなくクールでは？」
     という会話がCRMの精度を上げる

処方効果：「入力することがチームの会話の起点になる」文化が育つ
これがCRM定着の最終形態

【担当者変更時のCRMドクター処理手順（変更が発生するたびに）】

Step 1：離任担当者との「ナラティブ移管セッション」（30分）
  「この顧客について、CRMに書ききれていない重要な文脈は何か」
  → 口頭で語られた内容をその場でCRMのナラティブメモに追記
  → 「この顧客は絶対に電話より訪問で話す」「メールには返信しない人」
    など、CRMに入っていない暗黙知を形式知化する

Step 2：担当変更の「引き継ぎレポート」生成（10分）
  EMOROCO CRM LiteのレポートでA担当者の全顧客を抽出
  各顧客の「感情温度・最終接触日・進行案件・フォロークフック」を確認
  新担当者に「最初の2週間でアクションすべき顧客」をリストアップ

Step 3：新担当者の「初回接触30日間フォロー」（毎週確認）
  担当変更後30日間は、新担当者の接触状況をダッシュボードでモニタリング
  「感情温度が変化した顧客」を早期に検知し、フォロー処方を出す

処方効果：担当者変更による「リセットの損失」を最小化する
これがCRM4.0の「持続的関係性」を実現する組織的な仕組み

【CRMドクターの月間スケジュール】

【毎週月曜（週次健診・15分）】
□ 4つのバイタルサイン（入力率・活用率・精度・適合率）をダッシュボードで確認
□ 今週の「赤アラート顧客」を確認し、担当者にフォロー処方を出す
□ 「質の高い入力」を一つ表彰・共有する（入力品質の処方）
□ 先週発生した受注・失注の「成功・失敗学習」を確認する

【月初（月次健診・45分）】
□ 全フィールドの入力率を確認（棚卸し処方）
□ ワークフローの完了率と「邪魔なタスク」を確認（ワークフロー処方）
□ 今月の感情温度の変化トレンドを確認
□ 担当者変更が発生している場合は「引き継ぎプロトコル」を実施

【四半期ごと（大健診・2時間）】
□ 「顧客ポートフォリオの健康診断」
  ・LTV上位顧客の感情温度・接触頻度を確認
  ・フォロー接触率が継続して低い顧客の原因分析
  ・新規獲得と離脱のバランス確認

□ 「CRMアーキテクチャの見直し」
  ・現在のフィールド設計が今の業務に合っているか
  ・新しく追加すべきワークフローはあるか
  ・ダッシュボードの構成は最新のPlan・Check・Actに対応しているか

□ 「次の四半期のCRM処方箋」を策定する
  ・今四半期の診断結果から改善優先順位を決める
  ・次の四半期に実施するアップデートを計画する

・データを見ることが苦ではない人（必ずしもIT得意でなくていい）
・「なぜうまくいったか・なぜうまくいかなかったか」に関心がある人
・チームの信頼を得ている人（「またCRMのことを言っている」にならない人）
・現場の声をよく聞く人（「入力が面倒」という本音を引き出せる人）