【3層構造の設計原則】

第1層：全社統一レイヤー（変えてはいけない）
  ・顧客の基本情報（会社名・担当者名・所在地・業種）
  ・担当者（営業担当者・上長）
  ・感情温度（ホット/ウォーム/クール/コールド）
  ・最終接触日
  ・セキュリティロールの基本設計
  
  → なぜ統一か：経営層・本部が全社横断で顧客の
    「関係の健全性」をモニタリングするため

第2層：事業本部カスタマイズレイヤー（本部承認で変更可）
  ・事業本部固有のKPI設計
  ・事業本部横断ダッシュボード
  ・引き継ぎプロトコルの標準
  ・事業本部共通のワークフローテンプレート

第3層：事業部自由設計レイヤー（事業部が自律的に変更）
  ・業務特有のカスタムフィールド
  ・事業部固有のワークフロー条件
  ・事業部専用のダッシュボードビュー
  ・業種・顧客タイプに合わせた画面設計

【ルート営業事業部の追加フィールド設計】

得意先管理（第3層・事業部固有）：
・得意先ランク（S/A/B/C）
・発注サイクル（週次/月2回/月次/四半期/不定期）
・最終発注日 ← 発注サイクル超過検知のトリガー
・発注担当者（バイヤー）の感情温度（全社統一とは別に管理）
・競合接触状況（なし/名前把握/提案中/深く入込）
・次回提案候補製品（テキスト）

ワークフロー設定（事業部固有）：
・「最終発注日×発注サイクル×1.5倍」経過
  → 「【休眠警告】○○社 発注が止まっています——今週確認を」
・「競合接触状況が『提案中』以上に変化」
  → 「【競合アラート】○○社 競合が入っています——対抗策を準備」

ダッシュボード（事業部固有）：
・地図連携×感情温度色分けの訪問先マップ
・「今週フォロー推奨エリア」の自動リストアップ
・得意先ランク別の発注金額推移

【案件型事業部の追加フィールド設計】

案件管理（第3層・事業部固有）：
・案件名・案件規模
・商談フェーズ（初回/提案中/見積提出/クロージング/受注/失注）
・受注確度（A/B/C/D）
・決裁者接触状況（未接触/間接/直接/関係構築済み）
・競合優勢度（自社優勢/互角/競合優勢/競合独走）
・失注リスク因子（チェックボックス複数選択）
  □ 決裁者未接触 □ 予算未確定 □ 競合優勢
  □ 21日以上アクションなし □ 推進者不在

ワークフロー設定：
・「決裁者未接触×フェーズがクロージング」
  → 「【危険】決裁者未接触でクロージングは失敗リスク大——今週対策を」
・「最終接触から21日以上×フェーズがクロージング以前」
  → 「【停滞】案件が止まっています——原因を確認してください」

ダッシュボード：
・パイプラインビュー（フェーズ別案件数×金額）
・「今月着地予測」（確度A・B案件合計）
・「今週介入必要案件リスト」（失注リスク因子が3つ以上）

【リピート・OB客フォロー事業部の追加フィールド設計】

顧客管理（第3層・事業部固有）：
・初回成約日（完工日・保険契約日・納車日など）
  ← これが「5年分のフォロータスク」生成のトリガー
・次回の需要発生予測時期（日付）
  ← 「更新月3ヶ月前」「次回車検2ヶ月前」など
・紹介元顧客（顧客レコードとの紐付け）
・紹介意向（高/中/低）
・紹介実績件数

ワークフロー設定：
・「初回成約日から1ヶ月後・1年後・3年後・5年後」
  → フォロータスクを自動生成
・「次回需要発生予測時期の2ヶ月前」
  → 「○○様 提案準備タスク」を自動生成
・「紹介意向：高×最終接触60日以上」
  → 「紹介タイミング接触」タスクを自動生成

ダッシュボード：
・「今月フォローすべきOB客リスト」（需要発生予測時期が今月±2ヶ月）
・「紹介意向が高く長期接触なしの顧客リスト」
・「紹介連鎖マップ」（誰が誰を紹介したかの可視化）

【会員・サービス継続型事業部の追加フィールド設計】

会員管理（第3層・事業部固有）：
・会員登録日・会員ランク
・来店/利用サイクル（通常の来店間隔）
・最終来店日 ← サイクル超過検知のトリガー
・利用パターン（定番のみ/積極的に新メニュー試す/グループ来店）
・次回予約状況（あり/なし/未確認）
・継続リスク（低/中/高）

ワークフロー設定：
・「最終来店日×来店サイクル×1.5倍」経過
  → 「【離脱リスク】○○様 来店サイクルを超過しています——今週フォロー」
・「感情温度がクールに変化」
  → 「【温度低下】○○様 何かあったかもしれません——純粋な関心から接触」

ダッシュボード：
・「来店サイクル超過×感情温度クール以下」の顧客リスト
・「今月の継続率・退会率」のトレンド
・「次回予約なし」の顧客リスト

【Week 1：全社統一レイヤーの設計（IT部門・本部主導）】
  Day 1〜3：第1層（全社統一フィールド）を決定・設定
  Day 4〜5：セキュリティロールの基本設計（閲覧権限・編集権限）
  Day 6〜7：パイロット事業部の選定と担当者10〜20名の招待

【Week 2：パイロット事業部の事業部カスタマイズ（事業部主導）】
  Day 8〜10：業態に合わせたカスタムフィールドの追加
  Day 11〜12：最重要ワークフロー2〜3本の設定
  Day 13〜14：ダッシュボードの基本ビュー設計

【Week 3：データ移行と試運転（全員参加）】
  Day 15〜17：既存顧客データのCSVインポート
  Day 18〜21：全員が基本5フィールドを入力する習慣を作る
  （感情温度・最終接触日・次のアクション・期日・メモ）

【Week 4：定着と改善（CRMドクター主導）】
  Day 22〜25：「入力されていないフィールドの棚卸し」
  Day 26〜28：「現場から欲しいフィールドのヒアリング」と追加
  Day 29〜30：「Week 1から何が変わったか」の振り返りと
             次の事業部への横展開計画立案