【法律事務所のCRMの三層構造】

第一層：依頼者・顧問先との「関係の管理」（CRM4.0的な層）
  信頼・感情温度・関係の深さ・紹介ネットワーク
  → 長期的な信頼関係の構築と維持
  → 「また相談したい」「知人を紹介したい」の源泉

第二層：案件・事件の「進捗の管理」（案件管理の層）
  案件ステータス・期日・タスク・対応履歴
  → 「依頼者に言われる前にやる」先手の対応
  → 進捗漏れ・対応遅れの防止

第三層：利益相反・守秘義務の「コンプライアンス管理」
  同一案件の相手方との利益相反チェック
  守秘義務の範囲の確認
  担当弁護士の変更時の情報管理
  → 弁護士倫理の遵守
  → 法律事務所としての信頼の土台

EMOROCOの設計方針：
  三層のうち「第一層（関係の管理）」と
  「第二層（案件進捗の管理）」を主にEMOROCOで設計する。
  第三層は既存の専門システムと組み合わせるか、
  EMOROCOのセルフホスト環境で高セキュリティ運用する。

【依頼者レコードのフィールド設計】

■ 基本情報

・依頼者氏名（または法人名）
・種別（選択式）：個人 / 法人 / 法人顧問先
・連絡先（電話・メール）
・住所（概要）
・初回相談日
・担当弁護士・担当スタッフ

■ 関係の管理（CRM4.0的な核心）

・感情温度（選択式）：
  深い信頼（非常に満足・積極的に紹介してくれる）/
  良好（信頼関係が構築できている）/
  普通（実務的な関係が続いている）/
  要注意（不満の兆候がある・反応が薄い）/
  要対応（不満を表明している・離脱リスクがある）

・最終接触日（電話・面談・メールのいずれか）
・次のアクション期日と内容

・依頼者との関係のナラティブ（テキスト）：
  例「中小企業の2代目社長。父から継いだ会社の
     労務問題で初めて相談に来た（2022年）。
     誠実で細部にこだわるタイプ。
     報告のスピードを非常に重視する。
     法的な説明より『結論を先に・理由は後で』という
     スタイルが合っている」

・このご依頼者の「感情のツボ」（テキスト）：
  例「連絡が遅いと信頼が一気に下がる。
     『すぐに確認して折り返します』という一言が最も安心させる」
  例「法律の専門用語を多用すると不安になる。
     平易な言葉での説明を徹底する」

■ 紹介・ネットワーク管理

・紹介元（テキスト）：誰の紹介で来たか
・紹介実績件数（数値）：紹介してくれた件数
・紹介意向（選択式）：高 / 中 / 低 / 未確認

■ 顧問先専用フィールド（法人顧問の場合）

・顧問契約開始日
・顧問料・契約更新日
・顧問担当者（先方）と役職
・担当者変更リスク（高 / 中 / 低）：
  担当者が変わりやすい企業は高に設定
・今年度の主な相談内容（テキスト）
・感情温度（関係の状態）

【案件レコードのフィールド設計】

■ 案件基本情報

・案件名（内部管理用の識別名）
・案件種別（選択式）：
  労務・雇用 / M&A・企業法務 / 契約書作成・レビュー /
  不動産 / 相続・遺産 / 離婚・家事 / 刑事 / 債務整理 /
  知的財産 / 交通事故 / 顧問業務 / その他
・関連依頼者レコード（紐付け）
・担当弁護士・担当スタッフ
・受任日（案件受付日）
・案件開始日・案件終了予定日

■ 進捗管理（最重要）

・案件フェーズ（選択式）：
  初回相談 / 見積・受任検討 / 受任済み・進行中 /
  交渉中 / 調停・審判中 / 訴訟中 /
  和解・決着 / 完了 / 取り下げ・終了

・次の期日・締切（日付） ← アラートの最重要トリガー
・次の対応内容（テキスト）
・最終進捗更新日

・案件の進捗ナラティブ（テキスト）：
  例「2025年2月の第1回口頭弁論で被告が争う姿勢。
     次回期日3月15日。証拠申出の期限は3月8日。
     依頼者への状況説明は2月28日に実施済み。
     依頼者は判決まで時間がかかることを心配している。
     次の依頼者報告は3月8日の証拠申出後を予定」

■ コンプライアンス管理

・利益相反チェック（選択式）：
  確認済み（問題なし）/ 確認中 / 要注意
・相手方（テキスト）：
  相手方の名称を記録（利益相反チェックに使用）
・機密レベル（選択式）：
  通常 / 高（担当者のみアクセス可）/ 最高機密

■ 案件完了後のフォロー管理

・案件完了日
・完了後の依頼者満足度（選択式）：
  非常に満足 / 満足 / 普通 / やや不満 / 不満
・完了後のフォロー予定（テキスト）：
  例「相続案件完了。1年後に相続税申告の
     相談フォローをする予定」
  例「離婚成立。半年後に養育費の支払い状況の
     確認連絡をする予定」
・紹介依頼の適切なタイミング（テキスト）：
  例「案件完了から1ヶ月後が紹介依頼の
     最適なタイミング（感謝が高まっている時期）」

【法律事務所向けワークフロー設計集】

■ 案件進捗の自動アラート（最重要）

「次の期日・締切の2週間前」：
  → タスク：「【期日前】○○案件 ○月○日の期日に向けた準備確認」
  内容：「期日に向けた必要書類・準備物のチェックリストを確認する。
       依頼者への事前説明が必要な場合は今週中に連絡する」

「次の期日・締切の3日前」：
  → タスク：「【直前】○○案件 期日3日前——最終確認」
  内容：「期日当日の準備が整っているか最終確認する。
       依頼者への連絡（期日当日の待ち合わせ等）が必要な場合は今日中に」

「案件の最終進捗更新から30日以上経過」：
  → タスク：「○○案件 進捗更新が30日以上ありません——状況確認を」
  内容：「案件が止まっているのか・進行中だが記録が遅れているのかを確認する。
       依頼者からの問い合わせが来る前に状況を整理する」

■ 依頼者へのプロアクティブな報告設計

「案件フェーズが更新されたとき」：
  → タスク：「○○様（依頼者）への進捗報告——今週中に」
  内容：「フェーズが変わったタイミングは依頼者への報告の最良のタイミング。
       『依頼者に言われる前にやる』報告文化の核心。
       フェーズが変わっていなくても月1回の定期報告を基本ルールにする」

「案件開始から30日経過（初回の定期報告）」：
  → タスク：「○○様（依頼者）受任から1ヶ月の状況報告」
  内容：「受任から1ヶ月のタイミングでの報告連絡は、
       依頼者の不安解消に最も効果的。
       『その後どうなっていますか』という電話が
       来なくなる最初の重要な接触」

■ 顧問先への定期フォロー

「顧問先への月次報告サイクル（毎月）」：
  → タスク：「○○社 今月の顧問相談サマリーの送付」
  内容：「今月どんな相談を受けて・どんな対応をしたかを
       簡潔にまとめた月次レポートを送付する。
       顧問弁護士としての存在感を維持する」

「顧問契約更新日の3ヶ月前」：
  → タスク：「○○社 顧問契約更新の事前確認——今月中に」
  内容：「更新の意向確認と、今年度の支援内容の振り返りを行う。
       更新依頼より先に『今年1年で何にお役に立てたか』を
       まとめたレポートを準備する」

「顧問先の担当者変更が判明したとき」：
  → タスク：「○○社 担当者変更——速やかに挨拶の機会を作る」
  内容：「新しい担当者とできるだけ早く顔合わせをする。
       前担当者との関係のナラティブをEMOROCOで確認した上で、
       スムーズな引き継ぎを設計する」

■ 案件完了後の長期フォロー（最重要・見落とされがちな設計）

「案件完了から1ヶ月後」：
  → タスク：「○○様（依頼者）案件完了後の状況確認フォロー」
  内容：「案件が解決してから1ヶ月後の依頼者の状態を確認する。
       完全に解決できているか・新たな問題が生じていないかを確認する。
       紹介依頼の最も自然なタイミング。
       押しつけにならない形で『もし周りでお困りの方がいれば』と伝える」

「相続案件完了の10ヶ月後（翌年の相続税申告前）」：
  → タスク：「○○様 相続税申告の時期が近づいています——ご確認を」
  内容：「相続税の申告期限（10ヶ月）が近づいている時期に
       確認の連絡をする。
       税理士との連携が必要な場合は紹介の機会にもなる」

「離婚・養育費案件完了から半年後」：
  → タスク：「○○様 養育費のお支払い状況のご確認」
  内容：「離婚後の養育費の支払いが滞っていないかの確認連絡。
       問題があれば強制執行等の相談につながる」

【法律事務所向けダッシュボード設計】

■ 弁護士・担当者の毎朝確認ビュー（5分）

「今週期日・締切がある案件リスト」：
  次の期日・締切が今週または期日超過の案件
  → 「漏れなく・計画的に」仕事を進めるための最重要ビュー

「30日以上進捗未更新の案件」：
  → 放置されていないか確認する早期警戒リスト

「今週依頼者への報告が必要な案件」：
  案件フェーズ更新済み×依頼者報告未了
  → 「依頼者に言われる前にやる」報告のリスト

■ 週次確認ビュー（所長・経営者向け）

「感情温度：要注意以下の依頼者リスト」：
  → 不満の兆候がある依頼者を早期に把握する

「顧問先の感情温度分布」：
  深い信頼 / 良好 / 普通 / 要注意 の件数
  → 顧問先との関係の健康状態を一覧で確認

「案件フェーズ別のパイプライン」：
  初回相談 / 受任済み / 進行中 / 完了 の案件数
  → 事務所全体の稼働状況と新規案件の見込みを把握

■ 月次確認ビュー（経営・マネジメント向け）

「顧問契約更新3ヶ月以内のリスト」：
  → 更新交渉を早めに始めるための先手管理

「案件完了後フォロー未了リスト」：
  案件完了から1ヶ月以上経過×フォロー未実施
  → 「完了で終わり」にしない長期関係設計の確認

「紹介元別の新規依頼件数」：
  誰（どの紹介者）からの紹介が最も多いか
  → 重要なコネクターへの感謝と関係維持の優先度判断

「弁護士別の依頼者感情温度分布」：
  担当弁護士ごとの感情温度の分布
  → 「この弁護士の担当案件でクールが多い」という
    パターンから、サポートが必要な弁護士を発見する

【「かかりつけ弁護士」を実現するための長期関係設計】

案件完了後の時間軸別フォロー：

完了後1ヶ月：
  「その後お変わりありませんか」という確認連絡
  → 解決の余韻が最も強い時期。紹介依頼の最良のタイミング

完了後6ヶ月：
  「半年が経ちました。その後いかがですか」
  → 案件に関連した新しい問題が生じていないかの確認

完了後1年（年次フォロー）：
  「あれから1年ですね」という温かい一言
  → 「覚えていてくれた」体験が長期的な信頼を作る

案件種別ごとの長期フォロー：
  相続案件 → 翌年の相続税申告・不動産登記の確認
  離婚案件 → 養育費の支払い状況・親権問題の変化確認
  労務案件 → 再発防止策の定着確認・新たな労務問題の早期相談
  企業顧問 → 月次報告・法改正情報の提供・経営者とのリレーション

EMOROCOの「案件完了後フォロー」フィールドに
これらの時間軸別フォロー計画を記録する：
  「2025年5月に相続案件完了。
   2025年11月（6ヶ月後）に相続税申告前確認連絡予定。
   2026年3月（1年後）に年次フォロー予定」

【利益相反チェックのEMOROCO活用設計】

案件レコードの「相手方」フィールド：
  案件の相手方（個人名・法人名）を記録する。

利益相反チェックの手順：
  新規の依頼者または案件を受ける前に、
  EMOROCOの「相手方」フィールドを検索して
  既存の依頼者との関係を確認する。

  「この相手方の名前が、既存の依頼者レコードにある場合」
  → 利益相反の可能性がある。弁護士倫理委員会等の基準で判断する。

重要な注意：
  利益相反チェックは専門の法務システムで行うことが理想的。
  EMOROCOはあくまで「補助的な確認ツール」として位置づける。
  正式な利益相反チェックは事務所の規程・専用システムに従う。

アクセス権限の設計：
  依頼者レコード・案件レコードへのアクセスは
  担当弁護士・事務局長・関係スタッフに限定する。
  全スタッフがすべての案件にアクセスできないよう
  権限設計を徹底する（EMOROCO CRM Liteの権限管理機能を活用）。

【担当弁護士交代時の引き継ぎ設計】

EMOROCOのナラティブが引き継ぎの核心：

依頼者レコードの「関係のナラティブ」：
  「依頼者の性格・コミュニケーションスタイル・
   感情のツボ・注意事項」が記録されていれば、
  新しい担当弁護士が最初から「続き」として関わることができる。

案件レコードの「案件進捗ナラティブ」：
  「なぜ今この段階にあるのか・
   これまでどんな議論があったか・
   依頼者がどんな感情でいるか」が記録されていれば、
  新担当弁護士が「一から教えてください」ではなく
  「引き継いでいます」として入れる。

引き継ぎの際の依頼者への連絡設計：
  「このたび担当が○○弁護士に変わりますが、
   これまでの経緯はすべて引き継いでおります。
   引き続き△△法律事務所全体でサポートさせていただきます」
  → EMOROCOのナラティブがあってこそ
    この言葉が「本物」になる

セキュリティ設計：
□ セルフホスト環境の導入を検討しているか
□ 依頼者レコード・案件レコードへのアクセス権限が
  適切に設定されているか
□ 機密レベルフィールドで「高・最高機密案件」が
  別途管理されているか

フィールド設計：
□ 依頼者レコードと案件レコードの二層設計が完成しているか
□ 感情温度（深い信頼〜要対応）が設定されているか
□ 「次の期日・締切」フィールドがあるか
□ 案件フェーズフィールドが設定されているか
□ 「相手方」フィールド（利益相反チェック用）があるか
□ 案件完了後のフォロー計画フィールドがあるか
□ 依頼者の「感情のツボ」ナラティブメモがあるか

ワークフロー設計：
□ 期日2週間前・3日前のアラートタスクが自動生成されるか
□ 案件フェーズ更新→依頼者報告タスクが生成されるか
□ 30日間進捗未更新のアラートが発火するか
□ 案件完了1ヶ月後のフォロータスクが生成されるか
□ 顧問契約更新3ヶ月前のタスクが自動生成されるか

ダッシュボード設計：
□ 今週期日がある案件リストが毎朝表示されるか
□ 感情温度「要注意以下」の依頼者リストが確認できるか
□ 顧問先の感情温度分布が週次で確認できるか
□ 案件完了後フォロー未了リストが月次で確認できるか