はじめに

前回は、CRMに蓄積されたさまざまな情報をひとつの画面に集約できる「ダッシュボード機能」をご紹介しました。

今回は、ダッシュボードでも活用できる「グラフ機能」についてご紹介します。

CRMに蓄積されたデータは、ただ一覧で確認するだけでなく、グラフにすることで傾向や状況をより直感的に把握できます。

「案件の状況を分かりやすく確認したい」

「どの項目が多いのか、割合を見たい」

「蓄積したデータを分析に活用したい」

そんな場面で活躍するのが、グラフ機能です。

グラフ機能とは？

グラフ機能は、EMOROCO CRM Liteに登録されているデータを、グラフとして視覚的に表示するための機能です。

一覧表だけでは分かりにくいデータの傾向や割合も、グラフにすることでひと目で把握しやすくなります。

例えば営業案件であれば、

• ・ステータス別の案件数
• ・担当者別の案件数
• ・月別の案件推移
• ・金額別の案件状況

など、さまざまな切り口でデータを確認できます。

データをさまざまな切り口で分析

同じデータでも、どの項目を基準にするかによって見えてくる情報は変わります。

例えば「案件」というデータでも、

ステータス別

• ・新規
• ・商談中
• ・見積
• ・受注
• ・失注

という切り口で見れば、案件が現在どの段階にあるのかを把握できます。

一方で、

担当者別

に集計すれば、担当者ごとの案件数を比較できます。

このように、目的に合わせてデータを見る切り口を変えられることが、グラフ機能の大きなメリットです。

グラフを作成・設定

EMOROCO CRM Liteでは、管理しているデータをもとにグラフを作成できます。

グラフを作成する際には、対象となるエンティティや集計する項目などを設定し、目的に合わせたグラフを構成します。

グラフでデータを直感的に把握

グラフの最大のメリットは、数字の羅列では分かりにくい情報を視覚的に把握できることです。

例えば、案件のステータスをグラフで表示すると、

「商談中の案件が多い」

「受注まで進んでいる案件が少ない」

といった状況を、一覧を一件ずつ確認するよりも直感的に把握できます。

ダッシュボードと組み合わせて活用

作成したグラフは、ダッシュボードと組み合わせることで、さらに便利に活用できます。

例えば営業部門であれば、

• ・KPIで案件数を確認
• ・グラフで案件ステータスを確認
• ・一覧で具体的な案件を確認

というように、「数字 → 傾向 → 詳細」の順番で情報を確認できます。

グラフ機能を活用するメリット

グラフ機能を活用することで、次のようなメリットがあります。

• ・データの傾向を直感的に把握できる
• ・大量のデータを比較しやすくなる
• ・案件や顧客の状況を可視化できる
• ・データ分析に活用できる
• ・ダッシュボードと組み合わせて情報を集約できる

特に、CRMに蓄積するデータが増えるほど、グラフによる可視化の効果は大きくなります。

💡 ワンポイント活用例

例えば営業案件を管理している場合、

「案件ステータス別のグラフ」

を作成することで、現在どのステータスの案件が多いのかを確認できます。

さらに、

「担当者別の案件数」

や

「月別の案件推移」

などのグラフも組み合わせれば、営業活動全体の状況をさまざまな角度から確認できます。

そして、これらのグラフをダッシュボードにまとめることで、営業状況をひとつの画面から確認できるようになります。

ビュー・ダッシュボード・グラフの違い

ここまでの連載でご紹介した機能を整理すると、それぞれ役割が異なります。

ビュー
→ 必要なデータを一覧で探して確認する

グラフ
→ データを視覚化して、傾向や割合を把握する

ダッシュボード
→ グラフやKPI、一覧などをまとめて、全体の状況を把握する

この3つを組み合わせることで、

「データを探す → 分析する → 全体を把握する」

というデータ活用が可能になります。

まとめ

今回は、CRMに蓄積されたデータを視覚的に分析できる「グラフ機能」をご紹介しました。

一覧で確認するだけでは分かりにくいデータの傾向や割合も、グラフにすることで直感的に把握できます。

さらに、ダッシュボードと組み合わせることで、重要な情報をひとつの画面に集約し、日々の業務や意思決定に活用できます。

蓄積したデータを「見る」だけでなく、「分析して活用する」。

グラフ機能は、CRMに蓄積された情報を業務に役立つデータへ変えるための重要な機能です。

次回は、顧客や案件などのデータ同士をつなげて管理するための「リレーション機能」についてご紹介します。

ぜひ次回もご覧ください。