はじめに

前回は、登録されたデータを条件に合わせて一覧表示できる「ビュー機能」をご紹介しました。

今回は、CRMに蓄積されたデータをさらに分かりやすく活用するための「ダッシュボード機能」をご紹介します。

「登録されているデータをひと目で把握したい」

「営業状況や顧客情報をまとめて確認したい」

「数字やグラフを使って業務状況を分かりやすくしたい」

このような場面で活躍するのが、ダッシュボードです。

ダッシュボード機能とは？

ダッシュボードは、CRMに登録されているさまざまなデータを、ひとつの画面に集約して確認できる機能です。

KPIやグラフ、データ一覧などを組み合わせることで、日々の業務状況を視覚的に把握できます。

一覧画面を一つひとつ確認するのではなく、重要な情報をまとめて表示できるため、業務状況の確認やデータ分析に活用できます。

掲載する画面：
実際のダッシュボード全体が分かるスクリーンショット。

見せたいポイント：

• ・KPI
• ・グラフ
• ・データ一覧
• ・その他のウィジェット

などが、ひとつの画面に配置されていることが分かる画像がおすすめです。

必要な情報をひとつの画面に集約

ダッシュボードでは、さまざまな情報を組み合わせて表示できます。

例えば営業部門であれば、

• ・案件数
• ・顧客数
• ・案件の進捗状況
• ・最近登録された案件
• ・担当案件

などをひとつの画面にまとめることができます。

「まずダッシュボードを確認すれば、現在の状況が分かる」という環境を作ることで、日々の確認作業を効率化できます。

ダッシュボードを自由に構成

EMOROCO CRM Liteでは、ダッシュボードに表示する情報を業務に合わせて構成できます。

必要な情報を追加したり、不要な情報を減らしたりすることで、利用者にとって見やすいダッシュボードを作成できます。

掲載する画面：
ダッシュボードを編集している画面。

見せたいポイント：

• ・ウィジェットの追加
• ・表示内容の設定
• ・配置変更

など、ダッシュボードを自分たちで構成できることが分かる画面がおすすめです。

KPIやグラフで業務状況を可視化

ダッシュボードの大きな特徴の一つが、数字やグラフを使ってデータを視覚化できることです。

例えば、

• ・案件数
• ・顧客数
• ・問い合わせ件数
• ・案件ステータス
• ・月ごとの推移

などを表示することで、数字だけでは分かりにくい状況も直感的に把握できます。

掲載する画面：
KPIやグラフがまとまって表示されているダッシュボードの一部分。

見せたいポイント：
「数字を見る」だけではなく、「状況をひと目で把握できる」ことが伝わる画像にします。

利用者や業務に合わせた活用

ダッシュボードは、利用者によって必要な情報が異なる場合にも活用できます。

例えば営業担当者であれば、

• ・自分が担当する案件
• ・今月の案件状況
• ・最近更新された顧客情報

などを中心に表示。

営業マネージャーであれば、

• ・チーム全体の案件状況
• ・ステータス別の案件数
• ・売上に関する情報

などを確認する、といった使い分けができます。

掲載する画面：
営業管理など、実際の業務を想定したダッシュボード。

見せたいポイント：
「この画面を毎日の業務で見る」という具体的な利用イメージが伝わる画像がおすすめです。

ダッシュボードを活用するメリット

ダッシュボード機能を活用することで、次のようなメリットがあります。

• ・重要な情報をひとつの画面で確認できる
• ・業務状況を直感的に把握できる
• ・グラフによってデータの傾向を確認できる
• ・利用者や業務に合わせて情報を整理できる
• ・データを日々の業務や判断に活用しやすくなる

CRMにデータを蓄積するだけでなく、蓄積したデータを「見る・分析する・判断する」ための環境を作れることが、ダッシュボード機能の大きなメリットです。

💡 ワンポイント活用例

例えば営業部門であれば、

「営業状況を確認するためのダッシュボード」

を作成し、

• ・案件数
• ・進行中の案件
• ・受注案件
• ・案件ステータス別のグラフ
• ・最近更新された案件

などをまとめて表示します。

営業担当者は自分の状況を確認し、マネージャーはチーム全体の状況を確認するなど、同じCRMに蓄積されたデータをそれぞれの立場で活用できます。

ビューとダッシュボードの違い

前回ご紹介した「ビュー」とダッシュボードは、どちらもデータを確認するための機能ですが、目的が異なります。

ビュー
→ 必要なデータを一覧で探して確認する

ダッシュボード
→ 重要な情報をまとめて、全体の状況を把握する

例えば、

「今月受注予定の案件を一覧で確認したい」

という場合はビュー。

「営業全体の状況をひと目で確認したい」

という場合はダッシュボード。

というように、目的に応じて使い分けることができます。

まとめ

今回は、CRMに蓄積されたデータをひとつの画面に集約し、分かりやすく可視化できる「ダッシュボード機能」をご紹介しました。

KPIやグラフ、データ一覧などを組み合わせることで、日々の業務状況を効率よく確認できます。

また、業務や利用者に合わせて表示する情報を構成できるため、営業管理だけでなく、さまざまな業務で活用できます。

「データを登録する」だけで終わらせず、「データを見て次の行動につなげる」。

ダッシュボードは、そんなデータ活用を支える重要な機能です。

次回は、ダッシュボードでも活用できる「グラフ機能」について、さらに詳しくご紹介します。

ぜひ次回もご覧ください。