■ 顧客情報は企業の大切な資産

企業が管理する情報には、

• ▼顧客情報
• ▼契約情報
• ▼見積書
• ▼売上情報
• ▼問い合わせ履歴

など、多くの重要なデータがあります。

これらの情報は、企業にとって大切な資産であり、適切に管理することが求められます。

■ Excel管理には多くのリスクがある

現在でも、顧客管理をExcelで行っている企業は少なくありません。

しかし、Excel管理には次のような課題があります。

• ▼ファイルをメールで送っている
• ▼USBメモリで持ち出している
• ▼誰でも編集できる
• ▼コピーが増えて最新データが分からない
• ▼誤って削除・上書きしてしまう

情報が増えるほど、管理は難しくなります。

■ 「誰でも見られる」は危険

例えば営業部では必要な情報でも、

経理部や他部署には見せる必要がない情報もあります。

逆に、

契約金額や利益率などは限られた担当者だけが閲覧できれば十分なケースもあります。

つまり、

👉 「誰が、何を見られるか」を適切に管理することが重要です。

■ CRMの権限管理とは？

CRMでは、

ユーザーごとに閲覧・編集・削除などの権限を設定できます。

例えば、

• ▼営業担当者は自分の担当顧客のみ閲覧
• ▼部門長は部署全体を閲覧
• ▼管理者はすべて閲覧・管理

といった運用が可能です。

これにより、必要な人が必要な情報だけにアクセスできる環境を構築できます。

■ EMOROCO CRM Liteの柔軟な権限設定

EMOROCO CRM Liteでは、企業の運用に合わせて柔軟な権限設定が可能です。

例えば、

• ▼エンティティごとの権限
• ▼レコードごとのアクセス権
• ▼フォーム単位の表示制御
• ▼項目単位の閲覧・編集制御

など、細かなアクセス管理に対応しています。

そのため、

「営業には表示するが、経理には表示しない」

「管理者だけが利益率を確認できる」

といった運用も実現できます。

■ 情報漏えいリスクの低減

権限管理は、社外からの攻撃対策だけではありません。

実際には、

• ▼誤操作
• ▼誤送信
• ▼不要な閲覧
• ▼社内での情報共有ミス

など、内部で起こるリスクへの対策としても重要です。

適切な権限設定を行うことで、こうしたヒューマンエラーによる情報漏えいのリスクを低減できます。

■ 安全性と使いやすさは両立できる

「セキュリティを厳しくすると使いにくくなる」

というイメージを持たれることがあります。

しかし、本当に重要なのは、

必要な情報へ、必要な人が、必要なタイミングでアクセスできることです。

EMOROCO CRM Liteでは、安全性を確保しながら、現場が使いやすい運用を実現できるよう設計されています。

■ 将来の組織変更にも対応

企業は成長とともに、

• ▼部署が増える
• ▼拠点が増える
• ▼担当者が変わる

といった変化が起こります。

柔軟な権限管理ができるCRMであれば、組織変更にもスムーズに対応でき、運用を継続しやすくなります。

■ まとめ

CRMは顧客情報を管理するだけでなく、

企業の大切な情報を守る役割も担っています。

適切な権限管理を行うことで、

• ▼情報漏えいリスクの低減
• ▼安全な情報共有
• ▼部門ごとのアクセス制御
• ▼組織変更への柔軟な対応

を実現できます。

安心して使い続けられるCRMを選ぶためには、機能だけでなく、セキュリティや権限管理も重要なポイントです。

■ EMOROCO CRM Liteについて詳しく知りたい方へ

EMOROCO CRM Liteでは、

• ▼エンティティごとの権限管理
• ▼レコード単位のアクセス制御
• ▼フォーム・項目ごとの表示制御
• ▼組織変更にも対応できる柔軟な権限設定

など、企業の運用に合わせたセキュリティ機能を備えています。

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EMOROCO CRM Lite — 現場業務に強いノーコードCRM、月1,500円から

■ CRM導入・運用設計をご検討の方へ

アーカス・ジャパンでは、

• ▼CRM導入支援
• ▼権限設計
• ▼セキュリティを考慮した運用設計
• ▼既存CRMの見直し

まで、一貫してサポートしています。

「安全で、現場にも定着するCRMを導入したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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■ 次回予告

次回は、

「ノーコードでここまでできる！EMOROCO CRM Liteのカスタマイズ機能」

をご紹介します。

• ▼項目追加
• ▼フォーム設計
• ▼一覧・ビュー作成
• ▼ビジネスルール
• ▼Business Process Flow
• ▼ワークフローとの連携

など、「自社の業務に合わせて育てられるCRM」というEMOROCO CRM Liteの大きな魅力を詳しく解説します。