【問い合わせ受付の「よくある現実」】

顧客：WebフォームからEメールで問い合わせを送る
↓
担当者：メールで受信する
↓
担当者：Excelの問い合わせリストに手入力する
↓
担当者：CRMの顧客レコードを確認して紐付けを試みる（手作業）
↓
担当者：対応状況をメールの返信とExcelの両方で管理する

問題点：
・同じ情報をメール・Excel・CRMの3箇所に入力している
・入力ミス・登録漏れが発生しやすい
・「あの問い合わせ、どこまで対応したっけ？」が起きる
・顧客対応の履歴がCRMに残らず、引き継ぎができない

→ 「CRMを導入しているのに、問い合わせ管理はCRM外で行われている」
  これが顧客接点の分断の正体

【顧客ポータルの主な機能】

ポータルサイト設定：
  ・サイト名の設定
  ・テーマカラーの設定
  ・ロゴの設定
  ・ウェルカムメッセージの設定

公開ページ作成：
  ・問い合わせフォームの公開
  ・CRMエンティティへの直接登録
  ・通知先メールの設定
  ・送信完了メッセージの設定
  ・未ログイン送信対応（会員登録不要の問い合わせ受付）

【顧客ポータルの「活用シーン8選」】

①お問い合わせ受付：
  Webから問い合わせを受け付け、CRMに自動登録
  → メールへの手動転記がなくなる

②資料請求フォーム：
  見込み客情報をリードとしてCRMに自動登録
  → 営業担当者がすぐにフォローアップできる

③見積依頼フォーム：
  顧客からの依頼内容を案件としてCRMに自動登録
  → 見積から案件管理まで一貫して追跡できる

④修理・点検依頼受付：
  設備や製品の対応依頼をCRMで管理
  → 対応状況をリアルタイムで共有できる

⑤イベント・セミナー申込：
  参加者情報をCRMで一元管理
  → 事後フォローが即座にできる

⑥採用応募フォーム：
  応募者情報をCRMで管理・選考プロセスを追跡
  → 採用管理にもCRMを活用できる

⑦アンケート回収：
  回答結果をCRMデータとして蓄積・分析
  → NPS調査をCRMに直結できる

⑧代理店案件登録：
  代理店から紹介案件を直接CRMに登録
  → 代理店との共同営業をCRMで管理できる

【外部コネクタの連携イメージ】

CRM → 外部システムへの送信：
  ・契約データを会計システムへ送る
  ・売上データを外部分析基盤へ出力する
  ・顧客情報をメール配信ツールへ送る

外部システム → CRMへの取り込み：
  ・外部フォームの送信内容をCRMへ登録
  ・ECサイトの購買データをCRMに取り込む
  ・MAツールのリード情報をCRMへ連携

CRMの更新を起点にした外部APIの実行：
  ・案件がクローズしたら会計システムに請求を作成
  ・問い合わせが登録されたら社内Slackに通知
  ・契約が完了したらオンボーディングツールを起動

【外部コネクタの業種別活用設計】

製造業・建設業：
  受注情報 → 生産管理システムへ連携
  点検報告 → 帳票自動生成システムへ連携

士業（税理士・社労士・弁護士）：
  顧問先の決算情報 → 会計ソフトへ連携
  期限管理 → カレンダーアプリへ連携

医療・介護：
  訪問記録 → 電子カルテ/介護記録システムへ連携
  予約 → 予約管理システムと双方向連携

SaaS・IT企業：
  CRMの利用状況 → 顧客ポータルへ表示
  サポートチケット → ヘルプデスクシステムへ連携

→ 「CRM + 外部コネクタ」の組み合わせで、
  EMOROCOが「業務システムの中心基盤」として機能する

【LINE通知が変えること】

Before（従来のCRMアラート）：
  「CRMのダッシュボードを毎日開く習慣のある担当者」だけが
  アラートに気づける。
  開く習慣がない担当者は、アラートを見逃す。

After（LINE通知との組み合わせ）：
  ワークフローが発火した瞬間に、
  担当者のLINEに自動通知が届く。
  LINEは9割以上の日本人が毎日開いているアプリ。
  → 「CRMを開く習慣がない」という最大の定着問題が解消される

【LINE通知の設計例（感情温度アラートとの連動）】

「感情温度がクールに変化したとき」→LINEに通知：
  「🟡【フォロー必須】田中工業（株）田中部長
   感情温度：クール に変化（前回：ウォーム）
   最終接触：14日前　担当：山田
   ← 今週中に売り込みなしのフォロー接触を」

「新しい問い合わせが登録されたとき」→LINEに通知：
  「📩【新規問い合わせ】
   A株式会社 鈴木様より問い合わせが届きました
   件名：製品資料の請求
   ← 24時間以内に返信をお願いします」

「案件のBPFステージが更新されたとき」→LINEに通知：
  「📊【案件進捗】B社 受注確度Aに更新されました
   担当：佐藤　次のアクション：来週月曜のクロージング商談
   ← 提案書の最終確認を今日中に」

「ワークフロー期日が当日のタスク」→LINEに通知（朝8時）：
  「📋【今日のアクション】
   ①田中工業フォロー ②C社提案書提出 ③D社更新確認
   ← 詳細はEMOROCOダッシュボードで確認」

→ 「CRMを開く習慣」ではなく「LINEを見る習慣」に乗せる
  = 最も定着コストの低いアラート設計

【セキュリティロールとフォーム権限管理の設計例】

管理者用フォーム：
  すべての情報を閲覧・編集可能
  売上数字・契約条件・担当者の入力率なども表示

営業担当者用フォーム：
  担当顧客の情報のみ表示
  価格・原価などの機密情報は非表示
  活動記録・感情温度の更新が中心

閲覧専用フォーム（経営者向け）：
  ダッシュボードと主要KPIのみ表示
  入力・編集は不可
  「見るだけのCRM」で経営判断に活用

代理店用フォーム：
  代理店が担当する案件のみ表示
  自社の顧客情報は非表示
  代理店ポータルと連動して案件を登録・管理

ポータル連携用フォーム：
  顧客ポータルから登録された情報の受付画面
  対応ステータスの管理に特化

→ 「一つの画面で全員が使う」ではなく、
  「それぞれの役割に最適化された画面を使う」設計
  = 入力ミス防止 + 情報セキュリティ + 現場での使いやすさの三立

【マルチテナントの活用シーン】

シーン①「グループ企業での活用」：
  親会社・子会社が別々のテナントでCRMを運用する
  グループ全体の状況は管理者が把握できる
  子会社間のデータは独立している

シーン②「複数事業部での活用」：
  法人営業部門・個人営業部門が別テナントで運用する
  顧客情報・案件情報を事業部間で独立させる

シーン③「OEM・代理店向けの活用」：
  販売代理店がそれぞれ独立したテナントでEMOROCOを運用する
  アーカス・ジャパンはOEM販売に対応しているため、
  代理店が自社ブランドのCRMとして提供できる