【月次PDCAと週次SoI-PDCAの差】

月次PDCA（従来型）：
  月末：Excelでデータ集計（4〜5時間）
  月初：月次会議で報告（1〜2時間）
  月中：「感覚」で各担当者が動く
  → 問題発見から対応まで最大1ヶ月のタイムラグ

週次SoI-PDCA（EMOROCOで実現）：
  毎朝：ダッシュボードで全状況を5分で把握（Plan）
  毎日：担当者がフォローを実行（Do）←SoEが担う
  毎接触後：感情温度・結果を30秒で記録（Check）
  リアルタイム：ワークフローが次のタスクを自動生成（Act）
  週次：15分の意思決定会議（Plan精度の向上）
  → 問題発見から対応まで最大7日のサイクル

【ブロック①：今週の優先フォローリスト（Plan的洞察）】
条件：以下のいずれかを満たす顧客を自動抽出

A：感情温度「クール以下」× 最終接触から14日以上
  → 今週中に接触しないと離脱リスクが高い

B：感情温度「ホット」× 次のアクション期日が今週中
  → 今週が最も成約確率の高いタイミング

C：ワークフロー自動生成のフォロータスクが今週期日
  → システムが「今週動け」と判断した顧客

【ブロック②：今月の着地予測（Plan的洞察）】
条件：受注確度A×B案件の合計金額を自動集計
  → 「今月あと○万円・○件が必要」が即座にわかる
  → 「どの案件を今週動かすか」の優先度判断に使う

【ブロック③：今週介入すべき停滞案件（Plan的洞察）】
条件：最終接触から21日以上 × フェーズが「提案中」以前
  → 動いていない案件を可視化
  → 「放置していた案件」に気づく

【ブロック④：ICX変化アラート（Plan的洞察）】
条件：ICX変化サインが記録された顧客 × 最終接触から7日以上
  → 感情変化のシグナルがあるのに接触していない顧客
  → 「言葉にならない変化」への先手対応が必要

月次の90分報告会議 → 週次の15分意思決定会議 に転換

アジェンダ（各5分）：
① 今週の赤アラート確認（5分）
   「感情温度クール以下かつ14日以上接触なし」のリストを全員で確認
   → 担当者がアクションを宣言して終わる

② 今週の着地予測と不足感（5分）
   「今月目標まであと○万円。どの案件を今週動かすか」を確認
   → 担当者が「今週○○社にクローズを狙う」を宣言して終わる

③ 先週のActの結果共有（5分）
   「先週Actしたこと→結果→次のPlanへの反映」を1人1分で共有
   → 失注・成約の理由をチームで学習する

毎回の接触・訪問・商談の後に更新する項目（30秒で完了）：

①感情温度（選択式）：ホット / ウォーム / クール / コールド
②最終接触日：今日の日付に更新
③次のアクション内容（一行テキスト）：例「来週見積送付」
④次のアクション期日（日付）：例「2025/06/13」
⑤フォロークフック（一行テキスト）：
  例「先方が来月の展示会に興味。展示会前にフォロー有効」

以下は週1回以上更新する項目：
⑥ICX変化サイン（チェックボックス）：
  □ 返答が短くなった □ 連絡頻度が下がった
  □ 急に積極的になった □ 本音を話してくれた
⑦失注・停滞の場合：失注理由（選択式）
  価格 / 競合優勢 / タイミング / 機能不足 / 担当者変更 / その他

【Check①：先週の活動量と質の評価】
・先週の接触件数（担当者別）
・接触後に感情温度が「上昇」した顧客の割合
・接触後に次のアクションが設定された割合（接触の質の指標）

→ 「接触したけど温度が下がった接触」を特定
→ 「接触できていない顧客」を特定

【Check②：失注理由の週次集計】
・今月の失注案件の失注理由の分布
  例：「価格42% / 競合優勢33% / タイミング15% / その他10%」
→ 「競合優勢が多い案件の共通点は何か？」をPlanに反映

【Check③：感情温度の変化トレンド】
・先週と比べて感情温度が「下がった顧客」のリスト
・先週と比べて感情温度が「上がった顧客」のリスト
→ 下がった顧客 → 次週のPlan優先リストに自動追加
→ 上がった顧客 → クロージング・提案のタイミングをPlanに設定

【Check④：フォロー接触率】
・今月フォロー接触できている顧客の割合
・「接触できていない顧客」の期間分布（30日以上・60日以上・90日以上）
→ 90日以上接触なし顧客 → 次週のPlan赤アラートに自動追加

【Act①：感情温度低下への即時対応】
トリガー：感情温度が「クール」または「コールド」に更新された
Act：「【ICXアラート】○○様 感情温度低下——今週中フォロー必須」タスクを
    翌日に自動生成
内容：「通常の営業接触ではなく、純粋な関心から始める。
     売り込みなし。『お変わりないですか』の一言から」

【Act②：停滞案件への介入促進】
トリガー：最終接触から21日経過 × フェーズが「提案中」以前
Act：「【停滞アラート】○○社 商談が止まっています——原因確認を」
    タスクを自動生成
内容：「なぜ止まっているのかを確認。
     担当者変更/予算凍結/競合介入のどれか？
     確認結果をフェーズとICX変化サインに記録する」

【Act③：成功パターンの即時次回展開】
トリガー：案件フェーズが「受注」に変わった
Act①：「【受注御礼】○○社 受注後48時間以内のお礼連絡」タスクを
     翌日に自動生成
Act②：「【成功パターン記録】○○社 受注に至ったフックをナラティブに記録」
     タスクを翌日に自動生成
内容：「何が最後の決め手になったか？使った言葉・提案の角度・
     タイミング——これを記録することが次の受注に直結する」

【Act④：失注後の即時学習ループ】
トリガー：案件フェーズが「失注」に変わった
Act：「【失注学習】○○社 失注理由の詳細記録と次回プランの検討」
    タスクを翌日に自動生成
内容：「失注理由（選択式）に加え、
     『次に同じ状況に遭遇したらどうするか』を
     ナラティブメモに記録する。
     これが組織の学習データになる」

【Act⑤：紹介後の御礼サイクル】
トリガー：紹介経由の新規顧客が「成約」フェーズに変わった
Act：「【紹介御礼】○○様（紹介元）への成約報告と感謝連絡」
    タスクを翌日に自動生成
内容：「紹介していただいた案件が成約しました。
     詳細をご報告するとともに、心からの感謝を伝える。
     この報告が次の紹介の種まきになる」

【Act⑥：定期的な顧客全体の健康診断】
トリガー：月の第1月曜日（定期実行）
Act：「【月次健康診断】今月の顧客ポートフォリオ全体を確認する」
    タスクを自動生成
内容：「ダッシュボードの全体ビューを開き、
     ・LTV上位顧客の感情温度を確認
     ・フォロー接触率が50%未満の顧客リストを確認
     ・失注理由の月次分布を確認
     この結果を今月のPlanに反映する」

【月曜日（朝・15分）：Plan——今週の優先順位を決める】
7:30-7:35  ダッシュボードの赤アラートリストを確認
7:35-7:40  今月の着地予測と不足感を確認
7:40-7:45  週次15分会議——担当者全員がアクションを宣言

【月〜金（各接触後・30秒）：Check——結果を即記録する】
各訪問・電話・メールの直後：
  感情温度・最終接触日・次のアクション・フォロークフックを更新
  ※この30秒のCheckがSoIのPDCAエンジンを動かす燃料になる

【リアルタイム（自動）：Act——ワークフローが次のタスクを生成する】
Checkでフィールドが更新されるたびに：
  → 感情温度低下 → 即時フォロータスク生成
  → 停滞案件検知 → 介入促進タスク生成
  → 受注・失注 → 学習記録タスク生成
  （担当者が意識しなくてもActが自動で動く）

【金曜日（朝・5分）：Check & Plan準備——週の振り返り】
7:30-7:35  「今週のCheckダッシュボード」を確認
  ・先週比で感情温度が変化した顧客
  ・今週発生した失注の理由分布
  ・来週の赤アラートリストのプレビュー
→ 月曜のPlan会議の議題をメモして終了

【Planフェーズの確認】
□ 「今週フォローすべき顧客リスト」がダッシュボードに自動表示されているか
□ 「今月の着地予測」が手動集計なしに即座にわかるか
□ 週次会議が15分以内に「全員がアクションを宣言して終わる」形式になっているか

【Checkフェーズの確認】
□ 接触後30秒以内に「感情温度・最終接触日・次のアクション」が更新されているか
□ 「失注理由」が選択式で記録され、週次・月次で分布が見えるか
□ 「フォロー接触率」がダッシュボードで即座にわかるか

【Actフェーズの確認】
□ 感情温度が低下したとき、フォロータスクが自動生成されているか
□ 受注・失注の直後に「学習記録タスク」が自動生成されているか
□ 停滞案件（21日以上接触なし）のアラートが自動で出ているか

【全体の確認】
□ 月次報告のためにExcelを集計する作業がゼロになっているか
□ 会議の時間が「報告を聞く時間」から「意思決定をする時間」に変わっているか
□ 「なんとなく今月はうまくいっている感」ではなく「数字で理由がわかる」状態か