はじめに

前回は、EMOROCO CRM Liteで情報を管理するための「フィールド機能」をご紹介しました。

今回は、追加したフィールドを実際の入力画面として配置する「フォーム機能」についてご紹介します。

「入力画面がごちゃごちゃして見づらい」
「必要な項目がどこにあるか分からない」
「利用者によって使いやすい画面を作りたい」

このような課題を解決できるのがフォーム機能です。

フォーム機能とは？

フォーム機能は、ユーザーがデータを入力・確認するための画面を作成する機能です。

前回作成したフィールドを、ドラッグ＆ドロップ感覚で配置し、見やすいレイアウトに調整できます。

例えば「顧客フォーム」であれば、

• ・基本情報
• ・連絡先情報
• ・営業情報
• ・契約情報

といったように、情報を整理して表示できます。

フォーム一覧画面

まずは、エンティティに設定されているフォームの一覧を確認します。

ここから、新規作成や既存フォームの編集を行います。

フォームを編集する

フォーム編集画面では、フィールドを自由に配置できます。

項目の順番を変更したり、不要な項目を非表示にしたりすることで、利用者にとって使いやすい画面を作成できます。

タブとセクションで情報を整理

項目が多い場合は、タブやセクションを活用するのがおすすめです。

タブの例

• ・基本情報
• ・営業情報
• ・契約情報

セクションの例

• ・会社情報
• ・担当者情報
• ・住所情報

タブやセクションの追加箇所を赤枠で示してください。

情報を整理することで、入力ミスや確認漏れを減らすことができます。

利用者に合わせたフォーム設計

EMOROCO CRM Liteでは、業務に応じて複数のフォームを用意することも可能です。

例えば、

営業担当向け

• ・顧客名
• ・案件状況
• ・次回アクション

管理者向け

• ・契約金額
• ・承認状況
• ・内部メモ

営業フォームと管理者フォームを並べたイメージ画像がおすすめです。

同じデータを扱いながら、利用者ごとに最適な画面を提供できます。

フォーム設計のポイント

1. よく使う項目を上部へ

毎回入力する項目は、スクロールせずに見える位置へ配置しましょう。

2. 関連する情報をまとめる

電話番号とメールアドレスなど、関連する項目は近くに配置すると分かりやすくなります。

3. 項目を詰め込みすぎない

画面に余白を持たせることで、視認性が向上します。

ワンポイント活用例 💡

問い合わせ管理フォームで、

• ・問い合わせ内容
• ・対応状況
• ・次回対応日

を上部に配置し、

• ・添付ファイル
• ・内部メモ

を下部にまとめることで、サポート担当者が必要な情報をすぐ確認できるようになります。

この機能のメリット

フォーム機能を活用することで、

• ・入力しやすい画面を作成できる
• ・確認しやすいレイアウトにできる
• ・入力ミスを減らせる
• ・業務に合わせて画面を最適化できる
• ・ノーコードで柔軟に変更できる

といった効果が期待できます。

まとめ

今回は、EMOROCO CRM Liteの「フォーム機能」をご紹介しました。

フォームは、単に項目を並べるだけではなく、「利用者が迷わず入力できるか」「必要な情報をすぐ確認できるか」を決める重要な機能です。

見やすく使いやすいフォームを設計することで、入力品質の向上と業務効率化につながります。

次回は、登録したデータを一覧で見やすく管理するための「ビュー機能」についてご紹介します。ぜひご期待ください。