■ 「承認待ち」で業務が止まっていませんか？

企業では日々、

• ・見積書の承認
• ・契約書の承認
• ・値引き申請
• ・稟議申請
• ・経費申請

など、多くの承認業務が発生しています。

しかし、

• ・誰が承認するのか分からない
• ・承認依頼に気付かない
• ・今どこで止まっているのか分からない
• ・承認漏れが発生する

といった課題を抱えている企業も少なくありません。

■ 承認業務は企業に欠かせないプロセス

承認には、

「チェックを増やす」

という意味だけではありません。

• ・ミスを防ぐ
• ・社内ルールを守る
• ・情報を共有する
• ・適切な意思決定を行う

など、

企業として健全な運営を行うために重要な役割があります。

だからこそ、

「正しく、スムーズに承認できる仕組み」

が必要です。

■ EMOROCO CRM Liteの承認機能

EMOROCO CRM Liteでは、

承認が必要なレコードに対して、

承認フローを設定できます。

例えば、

• ・見積書
• ・契約書
• ・申請書
• ・案件

など、

さまざまなデータに対して承認を行うことが可能です。

■ 承認状況をリアルタイムで把握

承認依頼を送ったあと、

「承認されたかな？」

と確認する必要はありません。

EMOROCO CRM Liteでは、

承認状況をリアルタイムで確認できます。

例えば、

• ・承認待ち
• ・承認済み
• ・差し戻し
• ・却下

など、

現在の状況が一目で分かります。

これにより、

確認のためのメールや電話を減らすことができます。

■ ワークフローとの連携でさらに便利に

承認機能は、

ワークフローと組み合わせることでさらに効果を発揮します。

例えば、

「見積金額が100万円以上の場合」

• ・上長へ承認依頼
• ・承認完了後に契約作成
• ・担当営業へ通知

など、

一連の業務を自動化できます。

担当者が手作業で連絡する必要がなくなり、

承認後の業務もスムーズに進められます。

■ 柔軟な承認フローを構築

企業によって承認ルールは異なります。

例えば、

• ・部長承認のみ
• ・部長 → 本部長 → 役員
• ・金額によって承認者を変更

など、

運用方法はさまざまです。

EMOROCO CRM Liteでは、

企業のルールに合わせて柔軟な承認フローを構築できます。

■ ガバナンス強化にも貢献

承認機能は、

業務効率化だけではありません。

「誰が、いつ、何を承認したのか」

という履歴を残せるため、

内部統制や監査対応にも役立ちます。

企業規模が大きくなるほど、

承認履歴を適切に管理する重要性は高まります。

■ 業務スピードと品質を両立

承認というと、

「時間がかかる」

というイメージを持たれることもあります。

しかし、

適切な承認フローを構築することで、

確認漏れや手戻りが減り、

結果として業務全体のスピード向上につながります。

■ まとめ

承認機能は、

企業の業務品質を高めるための重要な仕組みです。

EMOROCO CRM Liteでは、

• ・承認フローの構築
• ・承認状況の可視化
• ・ワークフローとの連携
• ・承認履歴の管理

などを通じて、

業務の効率化とガバナンス強化を支援します。

「承認のために業務が止まる」のではなく、

「承認によって業務がスムーズに進む」

そんな運用を実現できます。

■ EMOROCO CRM Liteについて詳しく知りたい方へ

EMOROCO CRM Liteでは、

• ・承認機能
• ・ワークフロー
• ・Business Process Flow
• ・ビジネスルール
• ・通知機能

など、企業の業務に合わせたさまざまな機能をご利用いただけます。

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■ CRM導入・業務改善をご検討の方へ

アーカス・ジャパンでは、

• ・CRM導入支援
• ・承認フロー設計
• ・業務改善コンサルティング
• ・運用定着支援

まで、一貫してサポートしています。

「承認業務を効率化したい」「社内ルールをシステム化したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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■ 次回予告

次回は、

「なぜEMOROCO CRM Liteが選ばれるのか？」

他社CRMとの違いを徹底比較

CRMは数多くありますが、企業によって最適なCRMは異なります。

次回は、

• ・ノーコード対応
• ・柔軟なカスタマイズ
• ・Microsoft 365との連携
• ・顧客ポータル
• ・感情温度管理
• ・スコアリング
• ・Business Process Flow

などの視点から、EMOROCO CRM Liteならではの強みを分かりやすくご紹介します。

「自社にはどんなCRMが合っているのか？」

その判断材料として、ぜひご覧ください。