はじめに

前回は、EMOROCO CRM Liteの使いやすさを支える「ナビゲーション機能」をご紹介しました。

第2回となる今回は、EMOROCO CRM Liteの柔軟性を支える重要な機能である「エンティティ機能」についてご紹介します。

「自社独自の管理項目を追加したい」
「営業だけでなく、問い合わせや契約もまとめて管理したい」

このような要望に応えられるのが、エンティティ機能です。

そもそもエンティティとは？

エンティティとは、管理したいデータの単位のことです。

例えば、営業活動では次のようなデータを管理します。

• ・顧客
• ・案件
• ・活動履歴
• ・問い合わせ
• ・契約

これら1つ1つが「エンティティ」となります。

EMOROCO CRM Liteでは、標準のエンティティを利用するだけでなく、自社の業務に合わせて新しいエンティティを自由に作成できます。

どんな業務に活用できるのか？

営業管理だけでなく、さまざまな業務に活用できます。

• ・顧客管理
• ・問い合わせ管理
• ・契約管理
• ・見積管理
• ・社内申請管理
• ・設備管理
• ・案件進捗管理
• ・イベント管理　など

「Excelで管理している業務」を、EMOROCO CRM Liteへ移行するイメージです。

エンティティ一覧画面

まずは、現在利用しているエンティティを確認できる一覧画面です。

ここから、既存エンティティの編集や、新しいエンティティの作成を行います。

新しいエンティティを作成

例えば、「契約管理」を追加したい場合は、新規作成からエンティティを登録します。

設定する主な項目は以下の通りです。

• ・表示名
• ・複数形表示名
• ・論理名
• ・説明

これだけで、業務に合わせた新しい管理対象を作成できます。

必要な項目を自由に追加

エンティティを作成した後は、管理したい項目を追加します。

例えば契約管理なら、

• ・契約番号
• ・顧客名
• ・契約開始日
• ・契約終了日
• ・契約金額
• ・ステータス

などを設定できます。

エンティティ同士を関連付けできる

EMOROCO CRM Liteでは、エンティティ同士を関連付けることも可能です。

例えば、

• ・顧客 → 複数の案件
• ・案件 → 複数の活動履歴
• ・顧客 → 複数の契約

といった関係を設定できます。

これにより、データがバラバラにならず、顧客を中心に情報を一元管理できます。

この機能のメリット

エンティティ機能を活用することで、次のようなメリットがあります。

• ・自社業務に合わせた管理ができる
• ・Excel管理から脱却できる
• ・情報を一元化できる
• ・業務変更にも柔軟に対応できる
• ・将来的な拡張がしやすい

特に、「最初は顧客管理だけ、後から契約管理や申請管理を追加したい」といった段階的な運用にも適しています。

ワンポイント活用例 💡

例えば、展示会後のフォロー管理では、

• ・来場者
• ・商談
• ・見積
• ・受注

をそれぞれエンティティとして管理することで、どの段階で止まっているのかを簡単に把握できます。

まとめ

今回は、EMOROCO CRM Liteの柔軟なデータ管理を支える「エンティティ機能」をご紹介しました。

エンティティは、単なるデータの箱ではなく、「どの業務を、どのように管理するか」を決める土台となる機能です。

自社の業務に合わせて自由に設計できることで、EMOROCO CRM Liteは営業管理だけでなく、さまざまな業務へ柔軟に活用できます。

次回は、エンティティに追加した項目をどのように設計するのか、「フィールド機能」についてご紹介します。ぜひご期待ください。