はじめに

これまで本ブログでは、CRM導入や業務改善、EMOROCO CRM Liteの活用方法など、さまざまなテーマをご紹介してきました。

今回から新たに、「EMOROCO CRM Lite機能紹介シリーズ」をスタートします。

本シリーズでは、EMOROCO CRM Liteに搭載されている各機能について、実際の画面を交えながら、できることや活用方法を分かりやすくご紹介します。

第1回は、多くのユーザーが毎日利用する「ナビゲーション機能」です。

このようなお悩みはありませんか？

• ・必要な画面がどこにあるか分からない
• ・メニューが多すぎて操作に迷ってしまう
• ・利用者ごとに必要な機能が違う
• ・新しい社員への操作説明に時間がかかる

CRMは毎日利用するシステムだからこそ、「迷わず使えること」が業務効率に大きく影響します。

EMOROCO CRM Liteでは、こうした課題を解決するために、柔軟なナビゲーション機能を搭載しています。

ナビゲーション機能とは？

ナビゲーション機能は、EMOROCO CRM Liteの各機能へスムーズにアクセスするためのメニューです。

利用者や業務内容に合わせてメニューを構成できるため、必要な情報へ素早くアクセスでき、日々の業務を快適に進められます。

業務に合わせてメニューを最適化

営業担当者、管理者、サポート担当など、利用する機能は人によって異なります。

EMOROCO CRM Liteでは、業務内容に応じて必要なメニューを整理できるため、画面が見やすくなり、目的の機能へすぐアクセスできます。

利用者ごとに使いやすい画面を提供

例えば営業担当者には、

• ・顧客
• ・案件
• ・活動履歴

を中心としたメニューを表示。

一方で管理者には、

• ・ユーザー管理
• ・セキュリティロール
• ・システム設定

など、管理業務に必要なメニューを表示できます。

同じシステムでも、利用者によって表示内容が変わることを比較できる画像がおすすめです。

この機能を活用するメリット

ナビゲーション機能を活用することで、次のようなメリットがあります。

• ・必要な画面へ素早くアクセスできる
• ・操作ミスや迷いを減らせる
• ・新しい利用者でも直感的に操作しやすい
• ・業務に合わせた最適な画面構成を実現できる

毎日使うシステムだからこそ、「使いやすさ」は業務効率に直結します。

まとめ

ナビゲーション機能は、EMOROCO CRM Liteを快適に利用するための基本となる機能です。

利用者や業務に合わせて最適なメニュー構成を実現することで、操作性が向上し、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

次回は、EMOROCO CRM Liteの柔軟なデータ管理を支える「エンティティ機能」をご紹介します。ぜひご期待ください。