DXの推進や営業強化のために、CRM（顧客管理システム）の導入を検討する企業が増えています。

しかし、

• ▶CRMが多すぎて選べない
• ▶どれが自社に合うのかわからない
• ▶導入して失敗したくない

と悩まれている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、CRMの選び方と主要ツールの比較をわかりやすく解説します。

CRMとは（簡単におさらい）

CRMとは、顧客情報や営業活動を管理し、
顧客との関係を強化するためのシステムです。

• ▷顧客情報の管理
• ▷営業履歴の共有
• ▷案件管理
• ▷データ分析

などを行うことができます。

CRM選びで失敗する理由

CRM導入で失敗する企業には共通点があります。

それは

👉 「機能」だけで選んでしまうこと

です。

例えば

• ▶有名だから
• ▶安いから
• ▶機能が多いから

といった理由で選んでしまうと、

• ▷現場が使わない
• ▷運用が回らない
• ▷結局Excelに戻る

といった結果になりがちです。

CRM選びで重要な3つのポイント

CRMを選ぶ際は、以下の3つが非常に重要です。

① 自社の業務に合うか

最も重要なのは、
自社の営業プロセスに合っているかです。

CRMはカスタマイズ前提のツールも多いため、
業務にフィットするかを見極める必要があります。

② 現場が使いやすいか

どれだけ高機能でも、現場が使わなければ意味がありません。

• ▶入力が簡単か
• ▶画面がわかりやすいか
• ▶運用しやすいか

といった視点が重要です。

③ 拡張性・連携性

CRMは導入して終わりではなく、
長く使い続ける基盤です。

そのため、

• ▷他システムとの連携
• ▷業務アプリとの連携
• ▷将来的な拡張

ができるかどうかも重要なポイントです。

CRMおすすめ比較

代表的なCRMを比較すると、以下のようになります。

Microsoft Dynamics 365

特徴

• ▶Microsoft製CRM
• ▶Power Platformと連携可能
• ▶高いカスタマイズ性

向いている企業

• ▷営業プロセスをしっかり作りたい
• ▷業務アプリと連携したい
• ▷DXを推進したい

👉 CRM＋業務アプリ＋データ活用を一体化できるのが最大の強み

Salesforce

特徴

• ▶世界シェアNo.1
• ▶機能が豊富
• ▶エコシステムが強い

向いている企業

• ▷大規模運用
• ▷グローバル企業
• ▷標準機能を活用したい

👉 ただし、コストが高くなる傾向あり

HubSpot

特徴

• ▶無料プランあり
• ▶マーケティングに強い
• ▶UIがシンプル

向いている企業

• ▷小〜中規模企業
• ▷マーケティング重視
• ▷初めてCRMを導入する

kintone

特徴

• ▶ノーコードでアプリ作成
• ▶柔軟なカスタマイズ
• ▶日本企業向け

向いている企業

• ▷業務アプリを作りたい
• ▷ITに強くない企業
• ▷小規模〜中規模

EMOROCO CRM Lite

特徴

▶ノーコードでCRM・業務アプリを構築可能
▶低コスト（月額1,500円/ユーザー〜）
▶カスタムエンティティ無制限
▶ワークフロー・BPF・ダッシュボード標準搭載
▶GIS（地図）・ルート営業機能あり
▶セルフホスト対応（柔軟な運用が可能）

向いている企業

▷コストを抑えてCRMを導入したい
▷自社業務に合わせて柔軟にカスタマイズしたい
▷現場で“ちゃんと使われるCRM”を作りたい
▷Excel管理から脱却したい

👉 「安い × 柔軟 × 現場定着」を両立できるのが最大の強み

結局どれを選べばいいのか？

結論としては、

👉 「自社の業務に合うCRM」を選ぶことが最重要です。

その中でも、

• ▶大規模・グローバル → Salesforce
• ▶DX全体・Microsoft連携 → Dynamics 365
• ▶マーケ中心・手軽 → HubSpot
• ▶業務アプリ重視 → kintone
• ▶コスト×柔軟性×現場定着 → EMOROCO CRM Lite

という選び方が非常に分かりやすいです。

CRM導入で失敗しないために

CRM導入で最も重要なのは、

👉 ツールではなく「設計」です。

• ▷営業プロセス
• ▷入力ルール
• ▷運用フロー

これらを整理した上で導入することで、
CRMは大きな成果につながります。

CRMの選定・活用に悩んでいませんか？

もし現在、

▶CRM選びで迷っている
▶導入したがうまく活用できていない
▶Excel管理から脱却したい

このような課題がある場合、

👉 「自社に合うCRMかどうか」を可視化することが重要です。

アーカス・ジャパンでは、
CRM活用状況をチェックできる無料診断をご用意しています。

さらに、

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実際に触りながら、自社に合うかを確認できます。

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