こんにちは、CRMエバンジェリストの松原です。

「EMOROCOを入れたのに、誰も入力してくれない」

CRM定着の失敗として最も多く聞かれるこの声。原因は担当者の「やる気の問題」ではありません。

CRMはデータベースではありません。オペレーションの道具です。営業が案件を前に進めるための仕組みであって、管理者が数字を集めるための箱ではない。この発想の転換ができるかどうかで、CRM定着の成否が決まります。

そして定着しない最大の原因は、ほぼ決まって「フィールド（入力項目）の設計ミス」にあります。

「せっかく導入するなら」と、あれもこれもと項目を追加した結果、営業が一つの案件を登録するのに10分以上かかる。移動時間にサッと入力できる設計になっていないのです。

この記事では、EMOROCO CRM Liteのカスタムフィールドを「入力される設計」にするための哲学と原則を整理し、主要業種ごとの推奨フィールドセットをテンプレートとして提示します。

なぜカスタムフィールドの設計が「定着」の鍵なのか

EMOROCO CRM Liteのノーコードカスタムフィールド機能は、自社の業務に合わせて自由に入力項目を追加・変更できる強力な機能です。しかしその自由度が、逆に「なんでも追加してしまう」という失敗を招くことがあります。

多くの企業が陥る罠は、「将来使うかもしれない」と考えて過剰なフィールドを作成してしまうこと。これは入力負担を増やし、データ品質の低下を招きます。実際、使用されないフィールドは全体の約40%に上るとされています。必須項目は5〜7個程度に絞り、残りはオプションにすることで、入力率と正確性が飛躍的に向上します。

「将来使うかもしれないから」という理由で作ったフィールドの4割は、永遠に使われないのです。

カスタムフィールド設計の「5つの原則」

原則① 「管理者が欲しいもの」より「現場が助かるもの」を優先する

最も根本的な問いはこれです。

「このフィールドは、入力した人が助かる情報か。それとも、管理者が見たい情報か」

入力項目が"管理側都合"で多すぎる——営業の現場では不要な項目が強制され、入力負荷が増大しています。「マネージャーのための作業」で終わってしまうと、現場のモチベーションは続きません。

カスタムフィールドを設計するとき、まず現場の担当者に聞いてください。「次の訪問前に、どんな情報があれば助かりますか？」——この問いへの答えが、最も入力率の高いフィールドになります。

「前回話した内容のメモ」「次回のフック（話題にすべきこと）」「担当者の好みや注意点」——これらは現場が「入力すると自分が次の訪問で助かる」情報です。一方、「昨年度の売上」「競合他社数」「市場シェア」——これらは管理者が集計したい情報で、現場が入力するメリットを感じにくいものです。

原則② 「テキスト入力」より「選択式」を使う

自由記述のテキスト入力は、「何を書けばいいかわからない」という心理的ハードルを生みます。

【入力されやすい設計】
顧客の温度感：
  ○ ホット  ○ ウォーム  ○ クール  ○ コールド

【入力されにくい設計】
顧客の温度感：[                    ]（自由入力）

選択式にすることで、入力時間が30秒以下になり、データの均質性も高まります。フィールドの種類は選択式（シングル・マルチ）を基本とし、自由記述は「補足メモ」「フォロークのフック」など、本当に一行メモが必要なものだけに限定します。

原則③ 「最初は少なく」——5〜7項目から始める

導入初期は、登録すべき情報を徹底的に減らします。最初から完璧を求めないことがポイントです。定着してから段階的に項目を追加していく方が、現場にも受け入れられやすいです。

EMOROCOのノーコード機能の最大の強みは「後から変えられること」です。最初から完璧なフィールドセットを作ろうとするのではなく、「最低限これだけあれば動ける」という項目から始め、実際の使用状況を見ながら追加・削除を繰り返すことが成功の近道です。

推奨するスタートの5項目（全業種共通）：

1. 顧客の温度感（選択式：ホット/ウォーム/クール/コールド）
2. 最終接触日（日付）
3. 次のアクション内容（一行テキスト）
4. 次のアクション期日（日付）
5. 担当者メモ（複数行テキスト）

これだけで「ダッシュボードのアラート機能」と「次回訪問の準備」の両方が機能します。

原則④ 「ワークフローのトリガーになるか」で判断する

フィールドに情報が入力されることで、ワークフロー自動化が動き始めます。逆に言えば、「ワークフローのトリガーにならないフィールドは優先度が低い」という判断軸が使えます。

【ワークフロートリガーになる高優先度フィールド】
・完工日 → 1ヶ月後・6ヶ月後のフォロータスクを自動生成
・次回車検満了日 → 3ヶ月前のアラートタスクを自動生成
・顧客の温度感 → 「クール」に変わったらフォロータスクを自動生成
・子どもの生年月 → 入学年齢の1年前にフォロータスクを自動生成

【ワークフローに使いにくい低優先度フィールド（後回しでよい）】
・業界シェア（参考情報で自動化には使えない）
・競合他社の詳細（テキストなのでトリガーにしにくい）

原則⑤ 「30日フリーズ」——最初の1ヶ月は追加しない

立ち上げ後、30日間のフィールドフリーズを実施してください。最初の30日間は新しいカスタムフィールドを作成しません。入ってくるすべての要求はキューに入ります。30日後、一緒にキューをレビューしてください。多くの要求は自然に解決されます（フィールドは必要なかった）、一部は既存フィールドを別の方法で使うことで満たせます。そして本当に新しいフィールドが必要なのはほんの一握りです。

「このフィールドがあれば便利では？」というアイデアは毎週出てきます。しかしそのすべてを即座に追加すると、1ヶ月後には誰も全項目を入力しない状態になります。「30日フリーズ」で要望を一度寝かせ、本当に必要なものだけを追加する文化を作りましょう。

業種別カスタムフィールド推奨セット

ここからは、EMOROCOを活用している主要業種ごとの推奨フィールドセットをテンプレートとして提示します。すべて「最初の30日間で入力すべき最小限」を想定しています。

【工務店・リフォーム会社】——OB客フォローと紹介連鎖の設計

顧客レコードへの追加フィールド：

必須（ワークフロートリガーになる）：
・完工日（日付）← 5年間のフォローワークフローの起点
・工事種別（選択式：外壁塗装/屋根工事/水回り/新築/増改築）
・紹介元顧客（顧客レコードとの紐付け）
・紹介意向（選択式：高/中/低）

推奨（関係管理に使う）：
・使用した塗料・素材の種類と耐用年数（テキスト）
・家族構成（テキスト：例「夫婦2名、子ども高校生1名」）
・担当者メモ（顧客の性格・好み・NG事項）

「完工日」を入力した瞬間、5年分のフォロータスクが自動生成——これがワークフローと組み合わせた最大の価値です。

【保険代理店・FP】——ライフイベントフォローの設計

顧客レコードへの追加フィールド：

必須（ワークフロートリガーになる）：
・第1子の生年月（年月）← 入学タイミングからフォロータスクを自動生成
・第2子の生年月（年月）
・住宅ローン完済予定年（年）← 2年前にフォロータスクを自動生成
・想定退職年齢（数値）← 3年前にフォロータスクを自動生成
・任意保険更新月（月）← 2ヶ月前にフォロータスクを自動生成

推奨（提案精度を上げる）：
・保有保険の種類（選択式・複数選択：生命/医療/学資/収入保障/火災/自動車）
・最終見直し年月（年月）
・顧客の価値観メモ（何を大切にしているか：例「節税より保障重視」）

「生年月」というたった1つのフィールドが、10年以上の提案タイミングを自動設計する——これが保険代理店での最重要フィールドです。

【製造業・ルート営業】——得意先管理と提案型営業の設計

得意先レコードへの追加フィールド：

必須（ワークフロートリガーになる）：
・発注頻度パターン（選択式：毎週/月2回/月1回/四半期/不定期）
・最終発注日（日付）← 頻度の倍数経過でアラートタスクを自動生成
・予算確定時期（月）← 2ヶ月前にフォロータスクを自動生成
・関係温度（選択式：ホット/ウォーム/クール/コールド）

推奨（商談精度を上げる）：
・競合の接触状況（選択式：なし/名前のみ把握/提案済み/深く入込）
・担当購買者の価値観（テキスト：例「価格より納期を重視」）
・次回提案候補品目（テキスト）

「最終発注日」×「発注頻度パターン」の組み合わせが休眠検知の核心——この2フィールドだけで離脱防止の基盤が完成します。

【学習塾】——体験後フォローと入塾転換の設計

体験申込みレコードへの追加フィールド：

必須（ワークフロートリガーになる）：
・体験授業日（日付）← 翌日のフォロータスクを自動生成
・フォロー優先度（選択式：A:すぐ動く/B:1週間以内/C:長期フォロー）
・保護者の検討状況（選択式：前向き/迷っている/他塾比較中/消極的）

推奨（フォローの質を上げる）：
・子どもの授業中の反応（選択式：積極的/普通/緊張/集中できず）
・保護者の主な懸念（選択式：料金/通いやすさ/指導方針/相性）
・フォローで使えるフック（テキスト：例「来月の模試結果を見てから決めたいとのこと」）

「体験授業日」入力の翌日に自動タスクが届く——「48時間以内フォロー」の原則をシステムが担保します。

【士業（社労士・行政書士）】——期限管理の設計

顧問先レコードへの追加フィールド：

必須（ワークフロートリガーになる）：
・36協定有効期限（日付）← 2ヶ月前にタスクを自動生成
・算定基礎届の対象（選択式：あり/なし）
・許認可の種類と有効期限（テキスト+日付：複数設定可能）
・書類回収状況（選択式：依頼前/依頼済み/一部受領/完了）

推奨（顧問先関係の管理）：
・顧問契約内容（選択式・複数選択：社保/給与計算/助成金/許認可）
・書類回収の通常リードタイム（選択式：1週間以内/2週間/1ヶ月以上）
・関係温度（選択式：良好/普通/やや冷え/要注意）

「有効期限」フィールドが士業の生命線——入力した瞬間、申請期限への逆算タスクが自動生成されます。

【BtoB営業（ITベンダー・コンサル）】——商談管理の設計

案件レコードへの追加フィールド：

必須（ダッシュボードのアラートになる）：
・受注確度（選択式：A:80%以上/B:50〜79%/C:20〜49%/D:20%未満）
・決裁者アクセス状況（選択式：未接触/間接接触/直接接触/関係構築済み）
・競合の接触深度（選択式：なし/名前のみ/提案済み/深く入り込んでいる）
・失注リスク因子（複数選択式：決裁者未接触/予算未確定/競合優勢/推進者不在/2週間以上アクションなし）

推奨（商談品質を上げる）：
・次のアクション期日（日付）← 期日超過でアラート
・マネージャーサポートの要否（選択式：不要/相談したい/同行希望/役員紹介希望）

「失注リスク因子」の複数選択フィールドが週次会議の議題を自動生成——チェックボックスを入れるだけで「今週介入すべき案件」がダッシュボードに浮かび上がります。

「追加する前のチェックリスト」——新しいフィールドを作る前に必ず確認する

新しいフィールドを追加したくなったとき、以下の4つを確認してください。

□ このフィールドは、入力する現場担当者にとって「次の仕事が楽になる」情報か？
  （管理者だけが見たい情報は後回し）

□ このフィールドは、ワークフローのトリガーまたはダッシュボードの条件に使えるか？
  （活用先がないフィールドは不要な可能性が高い）

□ 選択式にできないか？
  （テキスト入力が必要な理由がなければ選択式に変換する）

□ 既存のフィールドで代替できないか？
  （「担当者メモ」に書けることを別フィールドにしようとしていないか）

この4つのチェックを通過したフィールドだけが、追加する価値のあるフィールドです。

まとめ——「入力される設計」の5つの原則

カスタムフィールドは「多ければ多いほど良い」ものではありません。「入力する人が助かる情報」を「入力しやすい形式で」「最小限だけ」設計することが、CRM定着の最大の秘訣です。

EMOROCO CRM Liteは、ノーコードで今日からフィールドを変更できます。まずは基本5項目でスタートし、使いながら育てていく——それが「業務に合わせて育てるCRM」というEMOROCOのコンセプトの実践です。
EMOROCO CRM Lite 製品ページ

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