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不動産業向けCRMソリューション

CRM基盤にDynamics 365 Salesを使用することを想定した不動産仲介業向けのDynamics専用のソリューションで、メールやタスクが案件と顧客に紐づいて記録されるため、パーソナライズされた顧客の管理を可能にし、営業担当者の一日の業務をサポートします。

不動産テンプレートとは：
CRM基盤に Dynamics 365 Sales を使用することを想定した不動産仲介業向けの Dynamics 専用のソリューションで、営業担当者の一日の仕事想定のうち、以下の業務をサポートします。それぞれの機能が相互作用することがこのテンプレートの特長です。たとえば、メールやタスクが案件と顧客に紐づいて記録されるため、パーソナライズされた顧客の管理を可能にします。

特徴

不動産仲介業の各種業務をカバー

テンプレートを導入いただくだけで不動産仲介業の各種業務をカバーしております。

業務	具体例
一日のタスクを確認	今日のタスクより内見を認識。顧客の情報を調べて必要な書類を準備し、午後一番の内見に備える。
顧客対応	顧客からの情報をもとに案件を作成し、情報を共有する。その後、物件リストから希望に合った物件をピックアップし、顧客へ提案する。
賃貸の紹介・内見から契約の手続き	内見に立ち合い、入居の意思表示を確認。案件情報から業務フローを確認後、重要事項説明を行う。書類をアップロードし、案件を閉じる。
見積の作成	申し込みが完了した顧客に対して、見積書の作成を行う。

データの冗長性

不動産テンプレートに保存されたデータはMicrosoft社のデータセンターへと保存されるため、大切なデータを失う心配がありません。
セキュリティ

お客様の個人情報をクラウドに保存することに不安を感じるかもしれません。しかし、弊社の不動産テンプレートでしようされる世界最高レベルの安全性を有したMicrosoft社のクラウドサービスは、国内でも多くの企業にご利用いただいております。

製品・サービス概要

01. 電話・メール・タスクを示し、必要な活動を知らせる。

・タスクの一覧を取得し、今日対応すべき課題を確認することができる。
・タスクの一覧は、優先順位や未対応・対応済みなどの条件でフィルタリングすることができる。
02. 業務の手順やフェーズを示し、均質的な業務プロセスを支援する。

・案件ごとの進捗状況が視覚化されている。
・画面上部の帯から業務フローをさかのぼって情報の閲覧ができる。
03. 顧客とのタッチポイントを記録し、注意が必要な情報を閲覧できるようにする。

・顧客からの問合せと同時に案件を作成できる
・顧客の希望条件を入力できる。
・タイムラインにて、顧客とのやりとりを記録できる。
・提案中の物件データを案件に紐づけることができる。
04. 物件情報を記録し、他の情報と紐づけて閲覧できるようにする。

・顧客の求める物件情報を入力、閲覧することができる。
・入居者がいた場合、入居者情報の閲覧ができるほか、案件に付随したデータにもアクセスできる。
05. 顧客に関する情報を一元管理し、必要な情報を必要な時に閲覧できるようにする

・顧客情報にこれまでのやり取りが紐づいているため、トラブルを防ぎやすくなる。
・重要な書類はクラウドにアップロードされ、管理や検索が可能となる。
06. 証憑の入力・出力・送信を行い、必要な時に検索できるようにする。

・入力された情報から自動で見積書を作成することができる。
・見積書は、PDF形式で出力できるほか、そのまま、受注・請求書まで作成することができる。
07. REINS連携（追加オプション機能）

Real Estate Information Network Systems (REINS) に登録された物件情報を、不動産テンプレートへ自動で取り込むことができます。
人の手を介さないため、常に最新の情報をデータベースに登録することが可能となり、CRMを最大限活用することができます。